刚刚回归祖国的香港，经济时局不断转变，黑帮势力也在默默转型，正一步一步把香港变成国际犯罪之都。全片以三个不同的故事，分别讲述了三个不同年龄和时代背景的城市青年现下的生活迷茫。影片当中吕玉来与田原饰演一对80后的上海青年，生活在上海滩有名的轻纺面料市场董家渡。张恒饰演的都市女白领形象，为爱情不顾一切。本片根据盘县淤泥河彝族青年同盟会员、革命烈士柳子南真实故事改编，讲述以柳子南为代表的200名彝族勇士，在1922年陈炯明叛变革命时为营救孙中山夫妇而壮烈牺牲的事迹。许茹、许倩姐妹年幼时母亲被当地恶霸李三魁所害，姐姐许倩被其卖进深山，二人长大后，一步步设计陷阱，向当年害其家破人亡的恶人们复仇，但已物是人非，仇人们大部分已经死去，疯狂的姐妹将复仇的利刃伸向了仇人的后代。故事发生在1987年的美国，阿黛尔和亨利是一对相依为命的母子，一次偶然中，两人在购物途中遇见了满身是血的流浪汉弗兰克，误打误撞之下，阿黛尔和亨利将弗兰克带回了家，弗兰克亦诚恳地坦白了他灰暗的过往。原来，弗兰克是一名逃犯，他因为发现深爱的儿子并非自己亲生而在愤怒之中失手杀死了女友曼迪。随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔之间的关系越来越亲密，两人决定带着亨利远走高飞，然而，正当计划即将顺利实施之时，亨利却将这个秘密告诉了早熟的女孩莲诺，这一举动为阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。\n而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。