1937年冬，南京陷落后，五个中央陆军军官学校学生，一腔孤勇护送一个舞女和一个婴儿去当时南京的安全区。以鲜血和生命告诉侵略者，虽然战场上输了，但中华民族不屈抗争的精神不会输。军阀年间，硝烟四起。秋生、文才、阿龙三人同是九叔的徒弟，九叔仙逝后又逢乱世，三人为谋生计各立门户。而后，镇子一夜变尸城，三人齐力灭掉金甲干尸，三人把甘宝和师父留下的茅山道术秘籍藏到隐蔽处后，把尸群引到一栋木楼中，三人点燃了炸药包……1941年的秋天，在南卡罗来纳的一个渔村咸溪，两个不同种族的恋人被卷入了历史的洪流中。1999年，臭氧层即将毁灭殆尽之际，麦克罗设计了雷射罩将地球包裹起来取代了臭氧层，然而人们的生活从此受限，然而麦克罗的真正身分却是另一星球的叛军领袖，已经逐渐消逝的记忆，却在一偶然机会被唤起……柏西因为过失杀人罪被判入狱，刑满后准备重新开始生活的柏西来到一个小镇，在老人汉娜的餐馆打工，可小镇的居民始终对她抱有偏见。一次汉娜不小心摔伤了腿，柏西独自撑起了小店，并尽心尽力的照顾老人。老人的儿子伊莱是个神秘人物，一直住在山里，一次偶然的机会柏西发现了他，两人渐渐相爱。汉娜为了帮助儿子，决定以“征文奖店”的方式卖掉小店，可就在截稿之日，钱却不翼而飞，所有人都将怀疑的目光投向柏西……本片故事背景来自于传说中亚瑟王宫廷所在地Camelot，这片灿烂繁华的土地自亚瑟王从巨石中拔出宝剑Excaliber后一直处于安定和平。突然有一天，一心想称王的邪恶化身BaronRuber抢走了亚瑟的宝剑，黑暗侵袭这片大地。勇敢的少女Kayley为找回掉在\"黑暗之森\"的宝剑，独自上路。她在林中遇到盲眼少年Garrett，并结识了一只双头龙和一只鸽子。大家齐心合力从岩石巨人手中夺回了excaliber却又在中途被BaronRuber抢走。眼看亚瑟的城池要变成一片废墟时，Kayley决定与魔王一决。