唐卫军所在的某特别行动组在抓捕毒枭康尼时，因消息走漏，行动失败，唐卫军殉职。退伍军人唐卫国得知弟弟去世的消息，与好友张孝维前往东南亚某地寻找康尼，在当地华人好友赵小飞的协助下，层层追查，过程中行踪暴露，遭到一系列攻击，终在一些线索和人员的帮助下，打听到康尼的消息，却不料进入了圈套，张孝维与康尼原来是一伙的，后经过重重的危险和艰难的打斗，唐卫国成功的抓获了毒枭康尼。年轻的科妮莉亚来到老父亲的家里寻找一些东西。当她试图完成自己的使命时，她总是被意想不到的情况打断：一个神秘的女孩，一个小偷和一个情人。Peter八年前犯伤人罪被判入狱。出狱返家，发觉屋村变了不少。上村有马交华的一帮人把持，下村则有大圈汉的大圈帮，作奸犯科，在屋村中横行无忌。Peter与家姐同住，家姐伴舞为生，劝他勿再生事，要好好做人，并介绍他往表叔的鱼档工作。Peter好友与仔，已改过自新，在车行中任经纪，晚上在社区中心学英文，因而邂逅了冯女，展开追求。Peter也在舞会遇见珍。亚珍来自大陆，跟着大圈汉生活，因准备移民到美国...不懂大师勇闯天囚山将无花及无果打败，打开天囚石，以为可以仙魔合壁，功力大增，天下无敌。反被奸狡的暗黑邪王潜伏体内控制情绪并不停侵蚀其仙力、仙功，令不懂大师性情大变，为称霸江湖成立三尸十一堂集结魔界人物。后又被灰山甲妖言迷惑去害江湖上的名门正派黑寨寨主黑无常，并将其打上转世丸，失去记忆。黑无常被私下凡间的荷花仙子所救，但自己又遭灰山甲陷害处境险峻。她与黑无常患难中相扶助，同无花及无果联手力拼不懂大师而招至重伤。庆幸，观音大士及时赶到将不懂大师收归天界，制止一场浩劫。Jung-eun一直以为爸爸是害死妈妈的凶手，故此不爱留在家而误入歧途。自她离开教导所回家后，父亲Joo-suk虽然表面上冷漠对待她，其实他的内心一直关心女儿及儿子Jung-hwan。直至有人找上门逼迫Jung-eun还债，两姐弟才明白父亲是如此疼爱他们……才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上。他怀疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里，黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。