战时一个澳大利亚空降兵意外降落在新加坡丛林里，他必须想尽办法逃脱……神秘的深山旅社“丽园”，整形师于曼丽，和因爱变性的学生韩真一起，以大学生梁敬涛、作家盛夏等为试验品，专研转基因换肤技术。而每个人身上都埋藏着转换身份的隐情。其中，于曼丽在一场车祸中失去爱人，自己也毁了容.解放前的旧上海滩，正处在一个罪恶横行、是非颠倒的黑暗年代。物价飞涨，黑帮、军阀、洋人横行霸道，饱受压迫和欺凌的百姓最希望正义降临。于是一群正义勇敢的年轻人挺身而出，用他们的智慧和信念驱散黑暗。因犯错被放长假的巡捕房探长钟朗（钟汉良饰）正在酒楼闹事买醉，这时身为报社记者的妹妹钟慧（涂黎曼饰）向他通报一则惊人的消息。南郊发现一具尸体，死者系被割喉而死，双手被用水手结反绑。听到消息，钟朗顿时清醒，原来三年前曾有一个“割喉魔”名震江湖，其作案手法与南郊案件如出一辙。当年钟朗正因为抓错凶手才让割喉魔逍遥法外，杀害更多人。今非昔比的“老虎探长”钟朗，在实习探员韩非（释小龙饰）和医科大学女教授于胜男（齐芳饰）等人的帮助下，重新展开了他的查案之旅……1976年清明之后，护士顾秀明乘火车适护送一名年轻伤员到江南要某市治疗。她的丈夫公安人员冯春海奉令拦截张一列从北京开出的火车，追捕一名被通缉的“反革命分子”陈阳。这正好是秀明乘坐的火车，两人在车上意外相见，倍感高兴。秀明为了照顾病人，请丈夫帮忙安排了交通和旅店。当他去旅店见妻子时，秀明已认出了她护送的病人就是丈夫要抓的陈阳。出于正义感，秀明决定保护这位英雄，她把他转移到刚结识的老诗人许朗家里。秀明充满激情，力图说服争取丈夫，但冯春海仍然徘徊不定。后来，冯春海识破了上级给他设下的“诱捕逃犯”的圈套，使他脱离现实斗争的幻想破灭了。终于，他做出了选择，给护送陈阳的妻子开了通行证。秀明在人民群众的帮助下，安全地送走了“四五”运动中的英雄陈阳。人小鬼大哇鬼共抗黑暗势力……小朋友跟僵尸联合打坏蛋的故事！最后僵尸被太阳晒死了！僵尸是个好的僵尸二十年前长孙家遭八大高手灭门，长孙盈、长孙卿带着家传武学从秘道逃脱后，追随拜火教主东方彬，分别化名孙盈、王太白，自此决心杀八大高手报仇。段小峰与王非烟继续查案，亲眼目睹蔡上将殒命，又接到了长春子的死讯。灰心丧气的段小峰回到京师偶遇假装被卖到沙洪帮的孙盈，将其带回叶家安置，当孙盈决定放弃杀叶无忌正准备离开时，却被叶无忌发现其真实身份。二人决战欲做了断，战后两败俱伤。身负重伤的叶无忌回家途中被王太白暗害。峨眉派逍遥子到六扇门奔丧，段小峰从其伤口发现，这正是那夜追杀他们的黑衣人。明白了一切的段小峰携王非烟前往拜火教总坛光明峰。正邪两派人马、以及两拨凶手齐聚，此案的真相以及二十年前的秘密被——揭开。