《机械画皮》故事取材于中国古代传统鬼神著作《聊斋》。讲述了科学狂人私下研发了一款具有交感神经、高度发达的人形机器人，用来满足一己私欲。不料机器人萌生了自主意识，它通过“黑科技”手段换取了貌美女子苏辛的皮囊，取而代之潜伏在苏辛男友王升身边。而另一边，离奇的连环杀人案引起了警察李洞宾的注意，危险正悄悄酝酿……清明节，齐家祭祀珍玉的父亲的豫亲王，杰西卡发现豫亲王和家诚几乎长得一模一样。随后的午饭上，珍玉想起自己的父亲嚎啕大哭，不明事理的杰西卡讲了一个笑话，逗得珍玉哭不能哭笑不能笑。碧琴要去拜见孔明的母亲，珍玉交代碧琴一定要有心理准备，婆婆一定会给她一个下马威。谁知，碧琴到了孔家，被婆婆奉为上宾，婆婆不仅准备了丰盛的满汉全席招待她，还对她极尽讨好之能事，弄得碧琴浑身不自在。为生活所迫的杨小明（廖健饰）走投无路，终于鼓足勇气向老板讨薪却意外被卷入抢劫案。被带到阴森超市的杨小明苏醒后竟发现周围满是令人寒毛卓竖的僵尸，他惊恐万分却无路可逃。在超市杨小明与不着调的经纪人（张达明饰）、成名已久的女演员惠子（朱茵饰）机缘偶遇。临危之际杨小明终于发现了真相并对经纪人和女演员有了深入了解。恍然大悟的杨小明打算离开超市，才发现自己并没有那么容易脱身……刘自强是一个贫穷山村的孩子，自幼父母在外打工，他和爷爷妹妹相依为命，哥哥不在家的时候，妹妹担起责任，亲自照顾生病的爷爷。主人公刘自强和她的一个孤僻同学都热爱音乐...上海滩租界大亨钱正雄名震江湖，急公好义，盛得众望。有女白相人罗秋兰，现于赌场行骗度日，多次蒙难，幸得钱正雄相救，遂感恩图报。时值日军侵华，上海沦陷，钱正雄爱国不甘后人登高一呼，救济万民，带领一帮兄弟与日军展开了一场可歌可泣的斗争......苏泸杂技团青年钢丝女演员凌燕，在师傅满堂红和师兄、丑角韩天笑的辛勤培育下，正向钢丝技巧高难度尖端迈进。在一次演出中，通过杂技团钢琴伴奏员康迪的介绍，她认识了康迪的同学和朋友艾清波。艾清波是位青年钢琴家，被凌燕妩媚动人的美貌和精湛高超的钢丝技巧所吸引，立即抛弃了康迪，追求凌燕。他为了博得凌燕的欢心，施展种种手段，殷勤地为凌燕谱定了伴奏曲，还主动登门“征求意见”，带着凌燕出入于舞厅、公园。在一个雷雨交加的黄昏，艾清波把一只金壳手表戴在了凌燕的手腕上。凌燕被艾清波的虚情假意所迷惑，沉湎于所谓的“爱情”之中。和凌燕同室居住的康迪完全蒙在鼓里，她万没想到艾清波已经抛弃自己另寻新欢。康迪从凌燕口中得知真实情况以后质问艾清波，艾清波反诬康迪与韩天笑相爱，并以此作为背弃她的理由。其实，韩天笑一直默默地爱着凌燕，但为了使凌燕专心于事业，从未吐露自己心中的秘密。艾清波又恶意挑拨凌燕与韩天笑的关系，以便达到自己的卑鄙目的。凌燕在艾清波的诱惑和影响下，放松了基本功的训练，耽误了正常演出。她没有珍惜自己的艺术青春，答应与艾清波马上结婚。灯红酒绿的新婚之夜，舞会正在热闹地进行，朴实敦厚的韩天笑前来祝贺。他忍受着个人感情上的沉重打击，胸怀坦荡，把一位华侨、老一代钢丝演员华彩影送的珍贵礼品“索上担水”的浮雕手工艺品亲手交给了凌燕。这副浮雕，展现了我国传统杂技走钢丝的高超技艺，也告诉人们要不惜艰苦努力，才能在艺术上有所造诣。凌燕触景生情，得知华彩影次日就要离开此地，决定实践自己曾对华彩影许下的诺言，毅然离开婚礼晚会去参加这场重要的告别演出。艾清波一反常态，粗暴地阻止凌燕去演出，但未能奏效。演出时，凌燕精力不集中，在做一个高难动作时，失手从钢丝上摔路下来，被送进医院。凌燕伤势严重，双腿有可能致残，韩天笑给予她极大的鼓励和安慰，并四处寻药求医。这时，艾清波原形毕露，借口当初家庭不同意和杂技演员结婚，提出与凌燕分手。至此，凌燕如梦方醒，真正认识了艾清波的丑恶灵魂。在韩天笑和满师傅的热情鼓励下，经过医生的精心治疗，凌燕从痛苦中奋起，终于重登杂技舞台，取得了更大的成功。