军阀年间，硝烟四起。秋生、文才、阿龙三人同是九叔的徒弟，九叔仙逝后又逢乱世，三人为谋生计各立门户。而后，镇子一夜变尸城，三人齐力灭掉金甲干尸，三人把甘宝和师父留下的茅山道术秘籍藏到隐蔽处后，把尸群引到一栋木楼中，三人点燃了炸药包……查理（汤姆•汉克斯TomHanks饰）被美国国防部授予了反战间谍英雄的称号，因为他跟其他的谍报人员——乔安妮（朱莉娅•罗伯茨JuliaRoberts饰）与盖斯特（菲利普•塞默•霍夫曼PhilipSeymourHoffman饰）一起为前苏联的解体、柏林墙的倒塌都做出了重要贡献。查理具有光鲜身份，他身兼国防部、政府、CIA等多方角色，终日周旋于商界政要之间，美色金钱纷至沓来，谁都希望借助他的能量满足一己私利。他关注阿富汗战争的局势，并且跟巴基斯坦的军方也通了气。其实，他所做的都是为了美国的利益，在红颜知己乔安妮与性格伙伴盖斯特的帮助下，他们导演了这场充满了传奇色彩的间谍战争……根据苏联作家马克西姆·高尔基的同名剧本《在底层》改编拍摄。女医生Ivy因遭人强奸而陷入心绪昏乱，亦令到她错误弄至病人阿龙失忆，内疚加自责下，逃避一切赴澳门与朋友Cat居住。Ivy偶然遇上龙，被阿龙的积极态度深深感动，找回做人的自信。龙从别人口中得悉他以前是名十恶不赦的黑帮流氓。医院通知Ivy返港复职，阿龙知道不能失去Ivy，于是来港找她。这份真情把Ivy感动，两人双双坠入爱河，但阿龙终未能摆脱黑帮的纠缠。SammyJoyce是一位不善于社交的小城镇酒店接待员。Sammy的运气很差，一位粗心的工人把一根钉子射进了她的脑子，压迫了她的神经，让她一直感受到强烈的性欲。没有社保的Sammy来到华盛顿治疗她的怪病。她遇见了放荡的国会议员，把她的性欲当成是一种资本从而获得某些政治利益，也让Sammy开始了自己的政治生涯。药剂师仁丘（韩石圭饰）有一份优厚的职业，是个名副其实的好男人。但因为有个精神迟钝的哥哥的原因，他的婚姻大事也被延后了。这时候设计师慧兰（金智秀饰）搬到了仁丘的村子里住。美丽高贵的慧兰无心恋爱，却因为父亲欠下的债务，与债务人打交道的时候表现泼辣。　　仁丘得知了前女友结婚的消息情绪低落，在药店里喝酒，与前来买安眠药的慧兰聊起天来。两个同是身处苦境的人一同喝着啤酒，渐渐对对方产生了好感。　　他们的生活甜蜜，越来越热爱对方。但这时候仁丘的母亲的病逝了，照顾哥哥的责任落到了仁丘的身上，刚刚堕胎了的妹妹也说要回到哥哥仁丘身边。现实的残酷，又会否阻挡爱情的前进呢？