明朝嘉靖年间，嘉靖皇帝求仙炼丹无心朝政，奸臣严嵩独揽朝政勾结祸乱。京城朋党林立人人自危，东南沿海倭患尤甚猖獗一时。虽有戚继光、俞大猷奋力抗敌平息倭患，但溃败的倭寇趁朝政不举天下大乱，勾结恶霸汉奸，流窜于江浙一带，致使民间百姓深受其苦。在浙江某府，流窜倭寇一夜杀尽万朝观，穿上道服假扮道长，于观内后堂暗设机关，专门暗算前来求签算卦的小姐夫人。一时间，坊间失踪的小姐夫人多达数十人。江浙倭患惊动朝廷，嘉靖皇帝颁旨，着柳远山为钦差大人，以监粮为名，暗查镇南王与倭寇勾结篡乱之事。柳大人带府内护卫石头秘密前往江南，千金小姐柳飞燕因思念石头尾随而来。柳大人下榻钦差府不便露面，石头拜访天下镖局，请来同门师弟王天虎，以天下镖局走镖为名，暗中进入万朝观。柳飞燕不知其中秘密，任性行由险些落入倭寇于观内后堂设下的机关暗窟。此行万朝观，柳大人断定万朝观就是祸害失踪小姐夫人的罪魁祸首，至于万朝观是否与镇南王有勾结，还待继续查探。柳大人正思量如何试探万朝观与镇南王的关系，柳飞燕因急于营救暗窟里的姐妹惹下大祸，天下镖局王天虎为营救柳飞燕丧命。飞燕惹下大祸，秉性仗义的石头不甘心师弟如此送死，遂夜闯万朝观，一举荡平万朝观。铲除万朝观的倭寇，引起镇南王的不安。在朝廷颁旨柳将军密切关注镇南王时，镇南王铤而走险孤注一掷，设下鸿门宴，意欲陷害柳远山。剑拔弩张之际，石头杀将而来，在督抚刘将军的援助下，一举拿下拥兵自重的镇南王。柳远山回京复命，朝廷念其此番有功，晋升为二品大员，石头升为御前护卫，择黄道吉日，与柳飞燕结莲理之好。霍恩是一位研究人类脑科的博士，他骗取马莉为他开发了可以自我进化的人工智能“天启”，为了让天启成为最强的人工智能而到处找植物人吸收意识，连妻子马莉都不放过。霍恩已经害了不少人，最近还盯上了晴岚一行人，而孙校长找的医学专家就是霍恩。马莉非常后悔开发了天启系统，为了弥补过错阻止霍恩的野心，因此将霍恩的罪证交给了晴岚，并说服晴岚加入她的计划……吴志浩和艾佳佳新婚之际，艾佳佳的幼年好友王坤送来一张古老的婚床，作为新婚贺礼。自此之后，吴志浩与艾佳佳朝无宁日，暮无良夜。日为人间床，夜为阴界棺，一张古老的婚床之下，似乎附身着行走于阴阳两界的怨灵。床下时常隐现着诡异的生灵，夜半时出现的唤魂之音，甚至出现了令人心悸的邪灵鬼爪。异象丛生，怨灵乍现，吴志浩与艾佳佳陷入了一个死亡诅咒之中。邪恶怨灵的步步逼近，身边人的背叛与冷漠，更让了他们走到了独自寻求谜底的孤独绝境、生死的边缘……由《第一次接触》的原班人马拍摄的续集。小薇长大了两岁，较前成熟，她在旅游返家途中因调换护照而认识了一个中学生，两人逐渐发生了感情。与此同时，小薇的父母各自发展事业，曾祖母也有了第二春，婷婷玉立的小薇面临是否要初尝禁果的抉择。大飞与黑豹都在洪爷主持的犯罪集团里工作，警方派卧底阿星搜集集团的犯罪证据，可惜被大飞识破了，星取得机密磁碟后，交给女友阿ANN，并叮嘱她马上离开香港，她返到吉隆坡后才知道阿星已被杀害。大飞一直与洪爷养子阿豪争宠，故指阿豪与差婆杨琳来往，阿豪只好承诺不管用任何手段，都会找回磁碟。阿豪估计磁碟落在阿ANN手中，所以到大马找阿ANN，而此时香港警方对阿星被杀一案，也非常关注……在改革大潮冲击下，耍猴人沙高一家及青年振平走街串巷，以此维持生计并憧憬着有朝一日发家致富。为了招来观众，他们想出了人猴搏击的招数，结果自食其果，以悲剧告