弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯度假，住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活，周围的充满热情的年轻作家，以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁，他认为这将成为自己最后一部重要的电影，将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图，然而却有一个人，愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。本片以时局动荡的五代十国时期为背景，讲述了杨继业和佘太君年轻时候的故事：后汉末年，皇位空缺、番邦异动；西北第一要塞麟州城内人人崇武重信，为护送晋商出陕，麟州杨家屡遭暗算，营救途中，得知此人就是当今储君。为稳定中原之势，边塞重镇与契丹拼死力博，虎口救君……千年之前，一场可怕的战争燃烧了整片大地。蚩尤将战火引向各处，最终他被黄帝打败，遭到封印。然而野心勃勃的帝王秦始皇派出铁骑入侵楼兰，寻找传说中的可怕武器“兵魔神”。某边塞小镇，顽皮机警的少年荆天明（冯骏骅配音）意外卷入一场最敬爱的吕老伯（程玉珠配音）和神秘阴阳家的纷争之中，在被追杀的关键时刻，他得到了天下第一剑客盖聂（刘钦配音）和项氏一族少主项小羽（沈达威配音）的援助。吕老伯此前曾叮嘱天明将一个神秘物件送到楼兰，而他和盖聂、项小羽等人的邂逅，也无疑使他的命运发生巨大的转变。　　秦汉之际，风起云涌，英雄辈出，天明他们见证着一个又一个传奇时刻……哈克特（哥伦布·绍特饰）、拜尼斯（劳伦斯·菲什伯恩饰）、杜比斯（斯基特·乌尔里奇饰）、潘梅尔（阿莫里·诺拉斯科饰）几个人都任职于一个保安公司。每天的工作就是开着荷枪实弹的装甲车负责押运上千万的现款。大家最近都面临着一个严峻问题——缺钱，于是几个人不免开始动起了歪脑筋。虽然哈克特不情愿，不过其他人的威逼利诱下，他最终还是半推半就的加入了该计划，他们的目标是：打劫自己押运的4200万现金。有老朋友同时也是这方面的行家奎因（让·雷诺饰）帮忙，事情进行得相当顺利。不过在实施计划的当天，一切在计划中的事情突然被一件意外之事打断：有人开枪打死了一个无辜的流浪汉。哈克特因此想退出因而和众人产生了分歧。原本看似坚固的兄弟之情，因为这起意外而开始产生裂痕……在这个只存在于镜像时空的“三界城”里，有一个能通过交易帮人实现任何愿望的“三界交易所”——只要交易者愿意付出相应的代价。掌柜晋尧守在交易所里，通过这种方式收集欲望的能量，维持欲望的平衡。某天，女孩安然被晋尧设计进入三界交易所……本部影片描述了纯朴的农村青年毛三斤进城投奔亲戚，打算在大都市成就一番事业，却不想被卷入一场家族斗争中，在见识了都市的人情冷暖，明争暗斗后，毛三斤对城里失望至极，最终回归属于自己的生活，并收获了爱情。