本片的故事发生于美国西部的一个小镇，一个名叫威伊纳德女士在镇子外面设立了一个非常庞大的沙龙。她希望一旦铁路修通并从这个小镇穿过的话，她就能都把自己的沙龙改造成为一个自己的镇子。但是这个小镇上的人们只知道她怀有这样一种想法，非常想要她离开这里。有一天，有四个男人驾驶一辆四轮马车杀死了一个人。几个政府官员，在一个名叫埃玛·斯摩尔的头目的带领下，来到这个巨型沙龙，想要抓住那个杀人的人。这四个人正是威伊娜德的朋友。威伊娜德强烈地反对这些官员这样做，就在僵持不下的时候，威伊娜德的一个朋友，强尼·古塔尔出现了……36岁的戴维，有房有车事业小有成就，但他的梦想是：升职到每月1700欧元薪水的职位，这需要他推出一个世界级的产品为公赢得利益、赢得新总监的赏识，但一个骗子的出现让他失去了所有。年青的姚旗(谭咏麟饰)是一个停车场夜更管理员，没有良好的家庭背景，学历和际遇，所以也没有美好的明天，可幸他仍然乐观，梦想成为他生活中的调剂，更是他生命的泉源动力。血气冲动的他，很希望能够有一位知心女朋友，可是由于工作上的不便以及其它种种关系，他始终形单只影，他爱随街看女人，更把心目中偶像DD(秦蔚文饰)的海报贴在工作间的墙上，日夜加以膜拜。秦蔚文在他心中，不只是「爱人」更是「女神」。一个特别难忘的晚上，奇异的事情接二连三的发生，活色生香的秦蔚文终于出现在停车场，对他回眸一笑：此其一。他妈妈叫人载来一个大箱，吩咐他妥为收藏：此其二。他又重遇秦蔚文，一起拍广告，余情未了，抬头上望之际，天空刚露中片鱼肚白色，又一次的梦幻，又一次的结束，这是香港了.庄严的皇宫内，十二位以属相命名的大内密探肩负着贴身保护皇上的重任，其中高天九外号“灵灵狗”（古天乐饰）是一位满脑子充满奇想秒招的发明家。他靠各种“法宝”在保护皇上的过程中屡建奇功，但对于自己风情万种却功艺高强的未婚妻梅希望（大S饰）的一片痴心，“灵灵狗”的反应却表现的相当木讷。为了让这“灵灵狗”这个木瓜开窍，梅希望想出了一个试探“灵灵狗”的办法。深宫之类忠奸难辨，暗藏杀机。围绕公主选附马一事，各方面的力量都暗自勾结，企图谋权篡位并消灭以“灵灵狗”为首的大内密探，皇上安危遭受威胁，十二密探面临前所未有的挑战。香港建筑师“胡明”于中国投资其事务，“江露”是其美丽的秘书。一个狂风暴雨的晚上，她在回家途中被其酒醉上司强奸。之后，江被说服做其情妇，在他的别墅中一起生活。23岁的劳尔突然决定加入法国海军，去找寻真正的自我。她在法国海军部队中找到了方向，学会了坚韧，找到了属于自己真正的道路。