阿玲和父亲在西子湖摇着租来的小船以摆渡为生，工人铁儿每天坐着阿玲父女的船上下班，随着时间推移，铁儿与阿玲相爱了。一天，自称是阔少的孙一舟来到西子湖游玩，看到阿玲让船霸逼迫阿玲做自己的模特，被阿玲拒绝。船霸指使人把阿玲父打成重伤，此时铁儿也因参加罢工被捕入狱，走投无路的阿玲被船霸威胁做了妓女。三个月后，铁儿出狱找到阿玲时，阿玲已经奄奄一息，铁儿悲愤之下捣毁了妓院，被警察抓走了，阿玲看到铁儿被抓走冲了出去，她在街上看到沦为乞丐的父亲，父女二人抱头痛哭。黎巴嫩小村庄里的少年拉比赫，虽然双眼全盲却深具音乐天赋，因出国演出需申请新护照，意外发现自己的身份证明是伪造！惊觉自己活在谎言之中的惊恐与愤怒席卷而来，无论少年如何追问，却无人能说明真相。在中东民谣的悠扬乐音中，少年唱出淡然却真切的哀伤及惆怅。导演透过盲眼者的比喻，影射黎巴嫩被战争撕裂及毁灭的黑暗史。洛弗尔因为患有嗜睡症而向心理医生求助，他发现自己每天醒来都是不同的年纪，且没有规律可言，然而他却很清楚自己是谁以及多大了。洛弗尔只能依靠写心理日记来记录自己所经历的过往，从上面拼凑出人生轨迹。渐渐地，他发现自己从童年起就结识的女孩格蕾丝后来成为了他的妻子，却在一次意外中丧生。为找出格蕾丝的死因并制止事件发生，洛弗尔小心翼翼珍惜每一次和格蕾丝的相处，竟发现妻子的死很可能和当医生的父亲奥森有关。灾难还是降临了，在洛弗尔28岁的圣诞节夜晚，格蕾丝车祸重伤，恰逢当晚当值的奥森因为嗜睡症错过了救治时间。洛弗尔从此怨恨父亲，直到他得知自己此前曾有过一个叫凯文的儿子之后，重新理解了父亲这个身份。原来一切都是格蕾丝冥冥之中带给他的启示，让爱人能够克服疾病所带来的伤害。一次凯文在意外中受伤，接诊的正是奥森，父子俩冰释前嫌。香港九七年度珠宝大展，大圈仔绰号小六（杨仁安），因母亲染上重病没钱医治，心生歹念，同伙金刚、狮王、红宝抢夺珠宝。姜宰赫（李东旭饰）是个帅气的热血刑警，他射击水平出众，徒手制服歹徒技术一流，内心也正直正义，一心投入自己的正义事业。崔秀真（玄英饰）是个美女记者，她神经大条，性情直率，不过外在表现经常歇斯底里，还总是傻头傻脑地搞出一堆状况。一日，姜宰赫在追捕犯人的行动中撞到正在吃鱼糕串的崔秀真，而秀真的鱼糕串恰好扎在宰赫的肚子上，令他“尖利物恐惧症”发作而晕倒，两人就此结识，也就此结仇。机缘巧合，秀真被派遣了一份刑警班纪实报道的任务，所跟进的刑警便是宰赫，两人被任务绑在一起，开始每天相对，激发一连串矛盾，但也是两人罗曼史的开始……这部金庸电影共分上、下集，此为1978年版本的下集大结局，由楚原改编及执导，主题曲由顾嘉辉作曲、黄沾作词、罗文主唱。主要人物由井莉饰赵明、尔冬升饰张无忌、余安安饰周芷若、徐少强饰明教青翼蝠王韦一笑、王戎饰明教光明左使杨逍、郑丽芳饰小昭、文雪儿饰殷离、韦弘饰明教护法范遥。剧情主线在于明教教主张无忌、峨嵋派掌门周芷若与元朝汝阳王之女赵明的三角恋，以及倚天剑屠龙刀个中秘密的最后答案，而赵明的最后去向亦为影迷所关心的焦点。