一个美国人MatthewBarnes跑到英国来走马上任，负责接待他的JohnGissing从Matthew下飞机就开始故意放他的鸽子，于是，Matthew开始了一场寻找之旅。终于Matthew找到了John并且发现自己是被玩了，于是反过来又把John整蛊了一番。男孩哈勒姆（杰米•贝尔JamieBell饰）自小就十分依恋母亲，他喜欢拿着妈妈的东西胡闹：拿眼线笔画眼线、拿唇膏到处涂抹、用妈妈的耳钉帮自己穿耳洞……然而，他的母亲却突然离世了，之后他的爸爸娶了他的继母。哈勒姆十分悲伤，正处在青春叛逆期的他怀疑母亲是被他的继母谋害的。于是，哈勒姆把自己慢慢于是隔绝开来，经常喜欢独自一人在树屋内远远的偷窥着别人，为的是能探究出母亲的死亡之谜，帮她复仇……一名见习厨师同一位餐厅老板坠入爱河。他们父亲是商业死对头，母亲却是秘密的闺中好友。深受小学时代的恩师影响的三轮元(小泽征悦饰)，一边工作一边準备著师资考试，多年后总算被录取并进入山口县的小学。三轮元虽然展开了一心嚮往的教师生活，但他那原本充满理想的热情却只是一场空。经营私人职业介绍所的戴夫相貌和美国总统十分相像。现任总统米切尔厌倦了在公共场合露面，戴夫被征募作了总统替身。一日，米切尔在和他的女秘书幽会时突然中风昏迷，戴夫的替身任务也变得繁重。戴夫以总统的身份，开始关心起了穷人，还解雇了阴谋破坏总统声誉的白宫总管亚历山大。总统米切尔去世了，人们为他举行葬礼，南斯宣誓就任总统，戴夫回到了他的职业介绍所。戴夫的朋友开始帮助他进入政界，准备全力支持他竞选。李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，但一路上历经了三件事，让他干悟出了一些道理。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道师彻底改变了对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道师心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道师开始怀疑，世间中恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。