万圣节前夕，前夫兰迪的一通电话打破了艾米丽原本安静规律的生活。自这天起，艾米丽开始收到一些奇怪的短信：“看见我了吗”，之后便真的能在各种地方看到一个小丑在跟她打招呼。恰逢万圣节临近，艾米丽向任何人说起自己看见小丑，被小丑跟踪，换来的要么是一笑置之，要么就是各种无端的猜测。没有人相信真的有这样一个小丑的存在。但是，艾米丽却每天诚惶诚恐，几近崩溃。最后，她终于鼓起勇气正面应对，却在万圣节当晚遭遇了意想不到的事情…这是一个发生在北京的爱情故事，以长城、故宫、四合院等远古的背景，衬托出一段现代中国新人类的离合聚散。北京正处于风云汇集、新旧传统的规律与现代的思潮所产生的强烈对比当中。在香港长大并在外国受教育的创作乐手Michael，因一次事故滞留北京，遇上从别省来到这个中国首都碰运气的摇滚乐手平路及反叛又深情的艳舞女郎杨颖。三个背景完全不同的年青人，不由自主的互相吸引着。父亲癌症晚期，用电话叫回了多年未联系的女儿，试图在生命中的最后时光，与女儿达成和解...弗兰克·布雷恩,莱斯利·摩根,卡拉·菲逊,保罗·哈姆顿等同行.不料车辆坏掉,更糟糕的是离子风暴就要来临,他么必须风暴到来之前找到避难之所.途中几个人与马奎恩不打不相识,马奎恩为了找儿子四处奔走,并把他们带到一个神秘的机舱内.几个人发挥各自专长,在机舱内找到食物,水源,并接通了电源.然而当晚,弗兰克·布雷恩在机舱内迷路,大家发现他时,他已经血肉模糊.不时传的怒吼声让所有人心神不宁.莱斯利·摩根发现了一本日记,原来这里是一座实验室.实验的对象是人类.马奎恩让保罗修好电脑,想查出被实验者的名单,不料保罗也惨遭毒手,危险离剩下的几个人越来越近,他们能不能顺利逃出机舱,是否能揭开那个不明怪物的庐山真面目?劳伦，一个充满想象力又非常擅长讲故事的爸爸。他用天马行空的想象力，编织了一段段妙趣横生的故事，孩子们都被这些神奇的故事所深深吸引。这天，吵着要吃煎饼的孩子们，正围坐桌前，听他们的爸爸劳伦讲故事。劳伦马上要讲的就是一个关于煎饼的故事。他化身传奇的侠客佐罗，为孩子们勇夺煎饼，孩子们欣喜若狂，嚷着还要继续听。当然，我们的“讲故事爸爸”每时每刻都有别出心裁的新故事讲给孩子们听。一天，孩子们决定给爸爸劳伦报名一场“寻找最会讲故事的人”的电视比赛。然而与劳伦共同比赛的还有自以为无所不知的休伯特、音乐家莫莫以及善于左右时局的操控者埃里克。为了赢得比赛，劳伦使出了浑身解数。那么劳伦到底能否赢得这场竞争激烈的比赛呢？卡拉马利联盟是一个寓言的电影，讲述了16个都被称为弗兰克的人（灵感来自弗兰克Armoton）寻找一个叫Eira的理想国的故事。