电影分为两个单元。《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官饰），身陷险境。二战时，在德国占领下的波兰，管道工波德克与搭档扎佩克兼做着小偷的勾当，错综复杂的下水道成了他们最好的隐匿处和贮藏室。他和城市中被封锁的犹太区做生意，跟德军中的乌克兰军官是旧相识，乱世中享有一点生活的自在。不久德国人开始屠杀、搜捕犹太人，部分不想被押往集中营的犹太人和波德克达成交易，按人头计价得到了藏身下水道的机会，黑暗又臭气熏天的下水道成了波德克收留犹太人的避难所，地面上的犹太人很快被抓捕一空，在物价飞涨和德国人持续的高压下，扎佩克离他而去，波德克只靠自己艰难维系着下水道中犹太人的安全1939年6月25日，香港大地影业公司完成了第一部故事片《孤岛天堂》，这是蔡楚生根据赵英才的原著故事改编导演的。影片描写上海沦为“孤岛”后，一群爱国青年的首领是一个“神秘青年”。他们的活动被同住一楼的东北流亡舞女知道后，得到舞女的帮助。这个爱国组织曾先后暗杀了好几个为虎作伥的汉奸特务。后来他们又进一步得到了许多贫苦市民如哑吧小贩、傻子、卖报小孩等的支持。最后，在一次盛大的舞宴上，他们巧妙地把汉奸特务一网打尽，顺利地按照原定计划，越墙转移，参加了游击队。美丽的埃拉纳是波兰王子的妻子，王子喜欢捣鼓炸药，一次在制造炸药时不幸罹难，于是，埃拉纳来到了花都巴黎寻找自己的爱情，她周旋于上流社会里寻找着自己的发展机遇，但是那些迂腐的男人提不起她的兴趣，因为她们已经产生了财政危机，为了摆脱这些，姑妈希望她攀上富商皆大欢喜，于是橡胶大王成为了下一个目标，在法国国庆日上她邂逅了伯爵亨利，也第一次听到改革派罗兰将军的名字，通过亨利她认识了罗兰将军，并在亨利的带领下去参观了将军的军事演习。可是当局害怕罗兰将军的民众号召力于是借故把他打发到一个边远地区。于是他的追随者接踵而至，公主周围的男人们也全部来到了小镇，原本平静的象征热闹了，警察监视着将军害怕他脱逃制造起义，民心所向的将军在埃拉纳等人的帮助乔装打扮下终于离开了小镇，而公主在太多变故之后终于明白自己的心上人是谁，她和伯爵亨利为了掩护将军出走的亲热变成了假戏真做，有情人终于因为爱的热忱聚首到一起。林大有，25岁，穷屌丝一枚，在网吧坐着白日梦的时候被妈妈叫回家吃饭，告诉了网吧朋友，独自走在路上的他回想起自己这25年走过的路，总结出自己是个没学历、没钱、没房、没老婆的“四没”人员，从小失去父亲的庇护与母亲生活在南方的一个小渔港相依为命，林母最大的心愿就是自己的儿子能有个工作再娶个媳妇，可偏偏大有这两个一个都没有。连路过的阿姨都为大有着急介绍女朋友，大有也只能连声感谢。但是这么悲催的人生却因为一个直播室的故事而改变，最后披襟斩棘打败一路上的困难，赢取白富美。西亚某国将投巨资兴建TM大型核电工程，招标竞争在我核702公司与D国海通集团之间进行。左威是我投标工作的关键人物，受到刑侦处长路援越的特殊保护。D国暗杀集团启用杀手陈湄进行暗杀行动。陈与左路结有生死情谊，由于亲被造反派打死，她出走异邦成为职业杀手。陈陷入矛盾中，而左被D国犯罪分子挟持。陈几经波折终于省悟，在她的配合下，左被救出，犯罪分子被缉拿归案。陈弹奏一曲，开枪自尽，带着无尽的毁与恨告别了人生。