故事发生在德国东部，漂泊多年的托马斯回到了故乡，爱上了一个有夫之妇劳拉。然而，这段轨道外的恋情是危险的，因为劳拉丈夫的妒火无时不刻不在燃烧，静静地酝酿出一个可怕的计划。托马斯（班诺·福曼饰演）是一名德国士兵，刚刚从阿富汗战场上归来，还没有从前线的冲击中恢复过来。而过了数十年平静生活的德国人也不知道该如何对待像他这样的人。托马斯回到家乡，去认领亡母给他留下的遗产……一座几乎要坍塌的房子，却受到百般阻挠。托马斯家乡的经济十分萧条，后来他认识了一位土耳其来的移民阿里（赫尔米·索泽饰演）。阿里突破重重阻挠在当地经营着一家连锁小吃店，有一个美丽的德国妻子劳拉（妮娜·豪斯饰演）。阿里因为酒后驾车被吊销了驾照，雇用托马斯为他开车，还把托马斯介绍给了自己的妻子。显然，虽然劳拉和托马斯更有共同语言。两人之间产生了暧昧的情愫。列宁格勒牛仔摇滚乐队的几个成员装扮怪异，戴大墨镜，烫飞机头，夸张的火箭鞋就是他们的标志。可在他们的家乡看不见事业成功的希望，于是他们决定转战美国寻求机会，在即将出发的前夜，吉他手却被冻死，尽管如此，队员们还是将他装入了放满冰块的木箱中带上了旅途。此时同村的一个怪异的哑巴偷偷跟随乐队来到了纽约。纽约的机会并不如他们想象的丰富，困窘的生活仍在继续，在他们走投无路之时，得到了一个来自墨西哥的婚宴演出机会。于是他们用仅剩的钱从一个美国售货员（吉姆•贾木许JimJarmusch饰）手中买了一辆旧车后继续向墨西哥进发，那里有他们最后的梦想……《夜郎传说之面具判官》以贵州夜郎古国的悠久传说为背景，通过“一副面具，一段传说，一次延续传承的历程”贯穿始终，延续傩戏面具、蒙面判官的神秘特质，谱写了一场国民英雄的爱恨情仇的故事AlMcCord在他最喜爱的餐厅里遇上了一个年轻漂亮的女子。当时，这位女子想乘车去她妈妈的家---摩哈维沙漠。故事就在这里开始了，Al并不知道Ellie已经爱上了他，但无论Julie的男朋友对Al如何百般刁难，他还是义无返顾地爱上了Ellie的妈妈，Archer。于是，更加离奇古怪的事情相继发生了，Al的故事由此改写。落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演。情为沧州民间富户徐万海偶得传国至宝仙人承露盘，欲进献给当朝皇帝，却不慎走漏风声被民间大盗“九尾狐”得知，徐万海为了宝物安全，希望平安镖局接受护宝任务。但因徐万海先前得罪过平安镖局，自知理亏，于是在新任知府的调解下，谷平安以其人之道还其人之身的方式答应了为徐万海护镖。