白泽凌风师兄弟自幼便在修真正派昆仑长大。二人因误入秘境，各得一宝，昊天镜及绝世魔功。后因凌风修炼魔功之事败露，两人被昆仑逐出宗门，来到俗世白马镇。在俗世，白泽和凌风与各自心爱之人幽幽和云梦相遇，本想就此度过余生。不料昆仑一众追杀而来，凌风心爱之人云梦惨死，凌风因此坠入魔道。为炼得魔功向昆仑复仇，凌风残忍杀师，与白泽兄弟决裂。白泽不堪打击颓唐度日，神志消沉，在幽幽帮助之下终是顿悟。昆仑之巅，白泽手持昊天镜，为心中道义而战，一举击败凌风，创立蜀山。南宋时汉水流域河盗猖獗，朝廷为剿灭匪患派出“横江军”精英章盖出任特使，稽查河上大案。查案中与退役军人莫客偶遇，二人在误会中建立友谊。恰逢莫客亲人女孩玉佩被河盗掳走，二人携手救出玉佩和被拐儿童，将河盗正法，还一方平安。女青年素芬认识了饱含爱国情怀的男青年张忠良，很快两人便坠入爱河。两人结婚一年之后抗战全面爆发，恰好素芬诞下一子，取名抗生。张忠良参加救援队跟随部队南下，素芬带儿子和婆婆回到乡下。警界老油条李沙展生性风流，凭借自己父亲昔日手下占叔的维护，沙展在警局虽然得不到升迁，但也落得清闲。新进警员米高的到来打破了这一切，米高大胆甚至莽撞的办案方式连累沙展大出洋相，沙展虽恨米高，但碍于上司命令，不得不与米高搭档。与此同时，毒枭罗茂森的手下毒蛇炳将其交易的毒品调包私自出售，毒蛇炳之妹当娜配合售毒。兄妹二人非法入港相依为命，希望藉由毒品生意改善生活。罗茂森团伙杀人引起警方注意，沙展与米高两人接手此案，他们很快从当娜身上得到了线索。而罗茂森亦发现毒蛇炳偷梁换柱的所为，一时间沙展与罗茂森展开了对当娜的争夺……吉普赛人马考住在多瑙河畔。某日，他得到一个发财良机：在伊斯坦布尔－巴格达的列车上走私汽油。由于需要金钱上的支持，他和儿子扎尔前去拜会老友、吉普赛人的“教父”葛尔加。但事实证明马考根本无法胜任这项工作，被年轻的匪徒达丹抢走了货物，还欠了人家的钱。为了还债马考要儿子娶达旦嫁不出去的妹妹.可其实扎尔正热恋着另一个吉普赛姑娘、金发碧眼的依达。婚礼那天，除了新郎新娘和依达，每个人都兴高采烈。正当大家享受着欢乐的滋味时，新娘却趁无人注意，从婚礼上逃跑了！在逃跑的路上，她遇到了皮泰并与之相爱。而解除了婚约的扎尔则带着心上人依达沿多瑙河顺流而下。影片获得4项大奖3项提名,原声带更与这部电影相得益彰，是巴尔乾-吉普赛音乐的名作。北平城内出现了一个开锁大盗方小舟，他与人合伙，屡屡作案。一天，方小舟偶然遇到了聪明美貌的许嫣然，并且捡到了她不慎遗落的木盒子。木盒中有一本许嫣然的日记，方小舟按照上面描绘的情形，不动声色地出现在许嫣然的视线中。这时，方小舟才发现许嫣然是个警察。\n许嫣然身负重要使命，她要从日本人和汉奸黄金宝那里盗出一份关系国家安危的图纸。方小舟答应帮助许嫣然，两人在接触中，爱情的萌芽也开始悄悄生长……