落魄画家成子皓被旧日好友苏菲叫去调查话剧社后辈们排练《夜半歌声》时频频出现的诡异事件，这也是他们当年曾经排练过的剧目，同时也是他心中挥之不去的隐痛，是他所有噩梦的源泉。调查过程中波折不断，甚至把成子皓当年苦苦暗恋但早已多年不见的沈雪也牵扯进来。这相隔多年的同一出戏竟然因为同样的爱与恨而冥冥中产生了许多的联系。随着事件的推进，越来越多的真相让成子皓感到愕然，一幅关于爱与恨的复仇画卷正在徐徐上演。米西和罗比是一对父子。米西是一个成功的律师，在公司里叱咤风云，在家中却不是一个合格的爸爸。罗比是一个小学生，自从母亲去世后他和父亲的关系便逐渐疏远，两人常常一言不合就吵架。在圣诞节前夕，两人收到了一个神秘礼物——能实现任何愿望的玩具小熊。正当父子争吵的时候，爸爸说了一句气话“如果能跟你换个身份，每日轻轻松松多好！”。可这句气话马上成为了现实。父子瞬间互换了身份，从此之后，两人的爆笑生活就开始了。假米西在公司里变成了喝着儿童果汁的大男孩，搞黄了一次又一次的会议；而假罗比在校园里则成了小大人，出口成章，让小伙伴们惊叹不已……一位70岁的挑剔祖母发现她的家人将把她送到疗养院。在她陷入深深的悲伤和苦恼中时，她突然神秘地恢复了自己20岁时的外表。马蒂厄已经35岁，却从未见过自己的父亲。母亲解释缘由时只推托说他是一夜情的结果。一天，他接到一个陌生来电，这个电话告诉他，他的亲生父亲刚刚过世。于是马蒂厄暂别妻子和孩子，决定飞去加拿大参加葬礼，并见见他那两个素未谋面的兄弟。在蒙特利尔，除了父亲的好友皮埃尔，没人知道他的存在与真实身份。但与此同时，马蒂厄也意识到他似乎进入了一个充满敌意的地方。八年前，特工德里克隐姓埋名，重新开始平静的生活。八年的平静生活，因为巴德拉的越狱而惨遭破坏，德里克的身怀有孕的妻子以及小儿子都惨遭毒手。德里克悲伤欲绝，誓要为妻子和孩子报仇，巴德拉会得到他应有的下场。朝廷内乱，为了保护皇上的安全，朝廷忠臣护驾躲在一间旧屋里，这座屋子称为鬼屋，凡来到这个屋子的人必死无疑。天兴庄谢庄主夫妇路经鬼屋，欲查清真相，却命丧于此。少庄主谢天骏为了父母报仇，前往鬼屋查探究竟。而此时，奸臣副总管亦获悉皇上藏于鬼屋，带大队人马赶至。原来谢庄主夫妇并没有死，只是以死来掩人耳目。天骏得悉真相后与忠臣们联手对抗叛贼，经过一场血战，终将贼人消灭，继续护驾上路。