Jessica Fletcher，一名有能力解决谜团的著名神秘作家兼一位英文代课教师。有无数的命案发生在她周围的朋友，侄儿及他家乡的邻舍。她的朋友，Dr Seth Hazelet，和一位警官，Amos Tupper，时常协助她调查命案。有时，Jessica 会在剧放映前来一断开场白来介绍本集故事。过后，Jessica 搬迁到纽约城市出版更多接触于命案的发生的故事。故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂娜、雅各布和蒂娜的妹妹奎妮不得不踏上了寻找魔法动物的旅途。即便是号称不夜城的纽约，遍布全市的霓虹灯也无法照亮夜幕中的每个角落，电台节目主持人艾瑞卡（朱迪•福斯特饰）和恩爱的未婚夫（尼维•安德鲁斯饰）就在某个夜晚误入了最肮脏的黑暗世界，被一伙暴徒围攻，艾瑞卡被打成重伤，未婚夫惨遭杀害。伤愈之后的艾瑞卡找到警探朋友，也是她忠实的听众梅瑟（特伦斯•霍华德饰），要求他主持正义，但这个被无数罪案搞得焦头烂额的人，无法把全部精力投入到艾瑞卡的案子上，愤怒的艾瑞卡决定自己解决问题。她从黑市买了一把枪，成为了“暗夜复仇者”，惩罚逃脱法网的罪人。　　这一切，引起了梅瑟的注意，他所代表的法律的正义显然不能认同艾瑞卡的做法，二人之间的矛盾终将爆发……九十年代初期，布华泉（郭富城）才四十岁，已经擢升至英国香港帝国东印度公司的管理阶层，风头直盖洋人，可谓一时无两。他出生于渔民家庭，二十岁才念小学一年级，他去面试的时候，学历一栏上只填上“识字”二字，如何能在往后的日子挣扎成为华人大班，除了凭一己之努力外，还配合了英国将管治香港殖民地的主权交回中国的时间因素。布华泉的长相也不像是纯种中国人，人们都很诧异为什么在避风塘会出现一个像外国人的渔民？阿泉也很想知道自己身世的秘密，他有六个弟妹，全跟他的长相都不一样，他很想问明原委，但双亲总不肯透露端倪，每次总落得捱打下场。一次出海遇到颱风，泉父葬身大海，从此泉妈（何超仪/鲍起静）肩负重责，除了照顾孩子们，还负上很多债项，逼得把子女有的送进孤儿院，有的送给亲戚，自己就到别人船上做工。这时候，阿泉通过友人刘超力（梁祖尧）的引领，考进了帝国东印度公司做杂役，阿泉可以一边工作，一边读书。阿泉在上升期间，认识了一位由外国回来的时尚职业女性–Fion（刘心悠），在职场上，这位既漂亮又能干的女士切切实实的帮了阿泉不少。阿泉在事业上拼搏而忽略家庭，新的地位带来了新的烦恼，青梅竹马的妻子阿娣（杨采妮）承受了很多内心的煎熬。另一方面，泉妈从没有放弃过骨肉团聚的希望，她努力认字，誓要考取船主牌，争取让孩子回到船上一家团聚。这时候已到了1997，香港政权交接前连日暴雨，在英国国旗降下前，阿泉发现了自己样子像外国人的秘密。王大刚被赌馆中人当街痛揍一顿，狼狈不堪，幸得笑林弟子相救，随后笑林弟子又结识王大刚姐姐，才得知大刚父亲是被赌馆中的流氓迫害致死。笑林二弟子同意带王大刚上山拜师学艺，经过刻苦训练，王大刚终于学成36迷形拳，为父亲报仇血恨。婚后五年，妻子蒋芸告诉丈夫穆醒生，她感到厌倦，想一个人离开一段时间。怀揣作出“最好吃的蛋糕”梦想的穆醒生感到错愕与不解。虽然经过谈判蒋芸答应给丈夫“三个月缓刑”。但事情的发展告诉穆，他的妻子似乎已经开始了新的感情生活。开服装店的蒋芸和她的品牌供应商梅友乾进入了一种暧昧的关系中。一心想作出好蛋糕的穆醒生投到蛋糕大师王大宏的门下，新工作的错位，婚姻的病态困局，使渴望成功的穆醒生受到接连的打击。在动摇、彷徨和追寻中间，王大宏给予穆醒生极大的鼓励和帮助。民间歌手也使他在艰困中获得点化。蛋糕的品质获得巨大提升，穆醒生终于有了自己的蛋糕店。同时，本想寻求改变与幸福的蒋芸在与梅友乾的相处中越发感到迷茫。但是，她能回到已经走出低谷，稳步成功的穆醒生的身边吗？