1542年的西班牙，治安官鲁伊发现一起凶杀案，凶手在死者的身上用刀刻着字母“D”。然而在他寻找线索的过程中，尸体居然不见了。接下来，一位公爵的情妇也以同样的方式死于非命，这让小镇上人心惶惶，却没有人敢议论任何关于凶手的话题。鲁伊的旧情人卡门作为公爵的遗孀，对公爵之死表现出极为反常的态度，这让鲁伊大为不解。随着调查的深入，鲁伊意识到自己被卷入了一场阴谋，原来所有的死者都被列在了一份统治者手中的神秘名单里。在为了维系西班牙皇室血统的大清洗行动中，死伤无数，鲁伊的妻子也被困为人质无法幸免于难。为了安身立命，鲁伊和卡门结为夫妇。而大批像他们一样的人也从此从此隐姓埋名，以求得生存的权利。七三年香港一片反贪污扫黄，九龙城寨成为头号打击的焦点，脱衣舞花天娇（吴家丽）与中度弱智少年泡饼（王喜）乘机逃出，天娇不愿带着水泡饼，嫌他阻手阻脚，但水泡饼决定缠着她，天娇与水泡饼开始靠骗人为生，天娇对水泡饼又恼又怜，但水泡饼死心塌地视天娇为契妈，有时又幻想她为爱人，令天娇啼笑皆非。天娇原本与脱衣舞场大哥龙头坤（钱小豪）有个私生子，却被坤卖给他人，天娇一直都思念儿子，不断向人探其下落，她唯一知道自己亲生儿子的屁股上有朱砂痣，所以逢有年龄相若的城寨小子出现，天娇都设法看他屁股，终于，花天娇得悉儿子已长大成人，当了警察，天娇为证实这年青警察三孖七（周文淇）是她的儿子，于是深夜潜入警察宿舍偷窥三孖七冲凉……28年前，由于匪徒劫持，一对双胞兄弟刚出生即分散。一个被舞女捡到抚养长大，取名玩命，终日浪迹于社会底层。一个随父母去美国，受高等教育，并成长为著名音乐家马友。玩命为帮朋友泡妞，结识歌女芭芭拉，同时亦得罪黑社会。马友回港开音乐会，结识世伯家的女儿唐心。阴差阳错中，两人互换角色，进入对方生活。芭芭拉有志于音乐，但因生活窘迫只得酒吧卖唱，她虽然感激玩命的相救之恩，但对其粗俗的性格并不欣赏。而新的“玩命”温文尔雅，一曲钢琴演奏其大吃一惊，刮目相看。唐心是因父亲的逼迫才对马友虚与委蛇，其实内心更心仪有阳刚之气的男儿汉；当受到追求者的纠缠时，新的“马友”三拳两脚为其解决麻烦，顿令她芳心暗许。音乐会上，玩命的胡指乱挥竟大获成功。而马友在黑帮威逼下，开车救出其被警方押运的大哥。黑帮又抓住了玩命的好友泰山，为救朋友，两兄弟联手共斗强敌。100多年前，300多名韩国人抱着“苦干四年后衣锦还乡”的梦想来漂洋过海来到遥远的墨西哥。他们整日像奴隶一样卖命，却距离理想越来越远。他们的工资微薄，甚至糊口都成问题。后来，他们移居到古巴，卖力维生之余也开设学校，教授韩国语，甚至成立了自己的临时政府。如今，这群移民的第一、二代已经变作故纸堆里的回忆，三至五代的后裔并没有忘记自己的民族魂。1980年，朱利亚诺和乔奎是好哥们儿。得知了塞拉山上金矿遍地，哥俩便决定离开圣保罗，开始掘金致富之旅。但是，没想到到了塞拉山之后，他俩的命运彻底改变了时值国家内战、军阀割据的乱世时代，军阀少帅曹少璘（古天乐饰）因杀害三条人命，被普城保卫团团长杨克难（刘青云饰)绳之于法。可曹家财雄势大，以强权震慑居民，曹家上校张亦（吴京饰）得悉事件后，赶来普城取人，在城中遇上多年不见师弟马锋（彭于晏饰），马锋是位武功高强的浪人，路见不平欲拔刀相助，可是却面临正义与兄弟情之抉择。