音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。理查德·达奇拥有一家小的旅游公司，主要经营法国游客到非洲大草原的旅游服务。六个法国游客决定参加理查德·达奇组织的到非洲的一次徒步旅行，理查德·达奇已经有30多年没有到过非洲了，因为他非常害怕非洲大草原的野生动物，这一次，他决定冒险亲自带旅游团出发去非洲，理查德·达奇冒险的背后究竟隐藏着什么不为人知的秘密呢？目标成为钢琴家的女子高中生秋山亚美（杉咲花饰），本就被大赛前夕的压力压得喘不过气来，之后更与担任她指导老师的音乐大学学生泽村雪绘（木村文乃饰）发生激烈争吵。分别之后，感到惭愧和后悔的亚美希望能和雪绘和好，然而对方无论如何也联系不上，失去了踪影。　　警察对成人失踪的报案司空见惯，所以根本不愿投入过多精力寻找。万般无奈之下，亚美决定求助于已经解散的搞笑组合Mightys。Mightys由仙石和彦（野村万斋饰）和丸山龙司（宫迫博之饰）组成，他们当初凭借“扫描”某些人待过的地方或用过的物品所留下的信息，从而获取这个人的动向。他们凭借超能力风靡一时，然而最后被媒体揭发欺诈而被迫解散。　　抱着一线希望的亚美辗转找到单独发展的丸山，丸山所在事务所的社长峠久美子（高畑淳子饰）试图复活Mightys，所以她命令丸山去寻找隐居中的搭档仙石。　　现如今，仙石藏身于某高档公寓中，以管理员的身份过活。事实上他确实拥有“扫描”的能力，但过往的风波和调查的经历让他对人的本性产生厌恶。无论搭档和亚美如何哀求，他还是拒绝了二人。不过在偶然碰触了亚美遗留下的物件后，仙石的脑海中便闪现了雪绘的身影。也许正是命运使然，让仙石最终加入到寻找雪绘的队伍中来……该系列影片主要讲述一伙年轻的犹太人在法国做生意的故事，到了第三集，故事背景转入中国温州与上海，故事的主人公转干起卖鞋生意，并有一些中国的生意合作伙伴。石惊天是一位擅长办理离婚案的风流律师，喜欢与有夫之妇鬼混。老友黄律师之婚礼，令石突然萌置家之念。遂托物色对象，欲将朱带金改造成他理想的太太。一天，石的堂弟石头从外地回来，诉说未婚妻移情别恋，石大骂石头有辱家风，于是授计助其追女仔。原来石头想要追求的正是朱。石知道后，马上带朱到西班牙渡假，奈何石头苦苦追踪而至……解放前的上海，很多底层人寄居在闻家店，正可谓三教九流，鱼龙混杂。落魄少爷金不换靠妻子卖淫为生；赖皮匠为妻子治病债台高筑；走方卖药的金老头讲义气；巡捕石敢当呆头呆脑；报贩牛三乐天知命。而开店的老板闻太师（石挥饰）则是八面玲珑、阴险狡诈。老板娘赛观音水性杨花，放浪不羁。她先是与小偷杨七郎（张伐饰）私通，不想后者竟然爱上了她那善良敦厚的石小妹（周璇饰）。妒火中烧的赛观音，从此对妹妹百般欺负，并与姘头小方密谋毒死闻太师，卖掉石小妹。而此时，决定重新做人的杨七郎，正准备和石小妹私奔，正撞见告发他与妻子私通的闻太师。两人扭打在一起，闻太师毒发身亡。杨七郎成为嫌疑犯锒铛入狱……本片根据高尔基的话剧《在底层》改编。