十岁的保罗胆子很小，比同龄的孩子胆小很多。对保罗呵护倍至的妈妈，莫娜，认为保罗被由于惊吓过度，于是将他送到心理医生处治疗。但好像不仅仅是保罗出现了问题，保罗的妹妹妮尔也出现了一些异常。当莫娜建议进行一次家庭治疗时，保罗的工作狂父亲乔森决定全家到苏格兰中世纪城堡走一趟。　　全家人并不知道，原来城堡是乔森公司的投资项目，而作为建筑师的乔森必须亲自去拜访一下。这是一个充满秘密的城堡，城堡中游荡着西蒙先生的灵魂。　　在起初的惊恐之后，保罗与古老的幽灵成为了要好的朋友。传说中的西蒙先生杀死了他的爱人弗洛拉，因此他的灵魂注定要永远游荡在这可怕的城堡当中。城堡即将售出，保罗想要尽自己最大的努力来帮助他的朋友逃离出他所谓的宿命。保罗无法相信西蒙先生会杀死自己的爱人，保罗决定要查出事情的真相，释放西蒙的灵魂，但首先他必须将自己从恐惧中释放出来宾杜在朋友的怂恿之下去马图拉参加婚礼，但在命运的作弄之下在汽车站救下了被大恶棍加金德拉抓住的少女迪卡拉。原来她在一次祭祀活动中被大恶棍一见钟情，并向迪卡拉的哥哥请求他们两个结婚。但是哥哥是并没有同意而羞辱了他一番，恼羞成怒的加金德拉杀了哥哥。在惊慌之下家里把迪卡拉送走去美国就在这时被加金德拉抓住。卡拉马利联盟是一个寓言的电影，讲述了16个都被称为弗兰克的人（灵感来自弗兰克Armoton）寻找一个叫Eira的理想国的故事。七个高中朋友相约来到一个古堡里，他们把灵魂出卖给了500年前的魔鬼，然后他们陷入了一场血腥的厮杀...希芭·哈特(凯特·布兰切特饰)是学校里新来的美术老师，她年轻美丽，气质高雅。老教师芭芭拉(朱迪·丹奇饰)悄悄地关注起希芭，并渐渐和希芭结成好友。希芭把芭芭拉当成密友，向她倾诉年迈丈夫的无趣，女儿的叛逆和儿子的低能。两个女人结为看起来温馨又和谐的忘年之交。无意中芭芭拉发现希芭与学生的不论之恋，她逼迫希芭承认了奸情，并答应保守秘密。可是两个人的友谊却由此变质。保密人芭芭拉对希芭的占有欲越来越强，希芭在秘密被泄露的威胁下一次次屈服。然而秘密总有被泄露的一天，保密人事无巨细的日记转瞬成了记满丑闻的笔记。美国西部大部分土地是荒漠，通信也只能靠马快递。政府逐渐将无线电报业务发展到西部，但是许多牛仔仍然不相信一根电线能传递信息。布赖尔和莱利想开辟新的驿站线路，他们向格牵进新月城。邮政比赛即将开始，格雷克为了阻止布赖尔获得胜利，指使人暗中烧毁邮政马车，在布赖尔经过的地方设置障碍，布赖尔冲破重重阻挠，赢得了邮政比赛，新月城成为驿站，久违了的繁荣景象又回来了。