蒂亚娜（Tiana）是个从不相信童话的女孩子，具有烹饪天赋的她最大的目标便是开一家属于自己的餐厅，多年来她一直努力赚钱，希望够自己的双手去实现梦想。可是就在她即将攒够钱的那天晚上，她遇到一只自称是王子马文（Naveen）的青蛙，他说自己是被影子人施了魔法并且许诺只要蒂亚娜吻他，那么他就可以帮蒂亚娜实现梦想。可是当蒂亚娜吻完青蛙，青蛙并没有变成马文王子，蒂亚娜却变成了一只青蛙。他们在躲避坏人的追赶时遇到喜欢演奏爵士乐的鳄鱼路易斯和荧火虫雷蒙，他们决定一起去密西西比河河口找女巫妈妈沃提帮忙。邪恶的影子人派出大批的影子杀手已经追上了这一行人，在紧要关头，妈妈沃提出现救了他们并且告诉了他们如果要变会人类，马文就必须去亲吻真正的公主夏洛特。可是此时马文在和蒂亚娜相处的过程中早已经爱上了这个执着的女孩子……一件无法解释的事件把世界带入了混乱之中，让两名幸存者聚集在一起，大部分人被一场奇怪的疫情所感染。这些受感染的人对血液异常痴迷，两个幸存者在他们试图寻找他们失去的亲人时建立了联系，但是这个年轻人因这次疾病的爆爆发发现一个秘密——一切都不像看上去的那样……叙述世上曾经存在着一种被称为“夜行神龙”的生物，他们有着强壮的身体、锐利的爪子和有力的翅膀。白天，他们只是高塔的石像；但当夜晚来临，他们就会活动起来，成为黑夜的守护者。在西元994年的苏格兰城堡，其中一族的神龙与人类结盟，共同对抗外敌入侵。但之后却因为人类的阴谋，神龙们惨遭灭族。悲伤的神龙领袖带着残余子民，在魔法师的法术下，选择了保持石像状态，陷入永世的长眠。作为搞笑艺人世家的长子，阿多本要继承家业，成为一名出色的搞笑艺人，并继承祖上传下来的搞笑剧团。只可惜他偏偏是个冷笑话小天王。每次上台表演，他都会把原本热闹的场子搞得比冰窟还冷。而他的妹妹却天生是个谐星胚子，举手投足都能令台下的观众捧腹大笑。父亲和搞笑剧团里的团员越来越重视妹妹。阿多觉得爸爸不再爱他。这时，阿多遇到一位漂亮的美容医师姐姐冰冰，她称赞阿多是个好笑的孩子。阿多觉得冰冰姐姐是懂他笑话的知音，于是想努力学习如何搞笑来获得她的芳心。但无论怎么努力，他精心构思的笑话却始终不能让别人发笑。他开始问自己，一个不会搞笑的搞笑演员，能不能带给别人快乐？而不会搞笑的他，会不会再也无法得到父亲的爱？大明年间，锦衣卫指挥使李乘风受命稽查皇宫丢失的一批珍宝没想到却由此引发出一桩离奇的史书案。李乘风追查中偶遇囚禁于皇陵的奇女子顾梦白，李乘风在与顾梦白接触中为她的个人魅力所折服，顾梦白独特的见解为李乘风开启了一扇重新看待世事的门……李乘风以游牧云的身份答应顾梦白跟踪李乘风将所有锦衣卫的所为告知顾梦白，于是两人开始了密切交往。李乘风游走在善恶两界一发不可收拾，他在顾梦白赞许的目光中重新找到了存在的意义……吉儿(阿曼达·塞弗里德饰)某日回到家发现妹妹茉莉突然无故失踪，种种迹象让她深信是之前曾经绑架过她的歹徒再度找上门来！上次她逃过一劫，然而这次因她不在家，却害妹妹成为无辜的替代品。吉儿确信歹徒是冲着自己而来，因为只有她曾经历过在树林的深洞里的恐怖回忆，只有她知道歹徒的秘密！　　吉儿深信茉莉极可能有迫切的生命危险，她急着向警方求助，且坚称这与上次企图绑架她的是同一人所为。但警方并不相信她的话，因一年前她被丢在树林中被人发现，宣称她被绑架且与其他女孩们一同囚禁在某个深洞里。然而警方根据她的供词进行搜索，却完全找不到任何可疑的人事物，也找不到她所说的深洞，一切似乎只是她虚构出来的幻想……　　警方认为凶手并不存在，茉莉只是一时失联应该很快就会回家，对吉儿的报案并不认真当一回事，但吉儿知道茉莉可能很快就会遭遇不测，心急如焚的她只能靠自己的力量，这次她必须再度跟她不愿面对的梦魇周旋。然而只剩12小时了，究竟一切只是她不正常的幻想还是真有其事？她是否还来得及救出亲爱的妹妹？她决定不顾危险自己一人去追查真相，所有答案再度指向那片树林静处，无人知晓的神秘深洞里……