家破人亡的艾伯无法忍受现实于是带着仇恨和悲愤来到了森林却误入原始部落的手里。部落长老之次子利用艾伯不会印第安语的弱点挑拨父亲和住在森林深处的莉玛的关系，强迫艾伯前去除掉莉玛和莉玛的爷爷。当艾伯和莉玛在森林禁区相遇的时候，艾伯被毒蛇咬伤，莉玛救了他一命。看到温柔漂亮的莉玛和老态龙钟的爷爷，艾伯不忍伤害他们，回到部落后却惨遭瘧待。于是艾伯趁着部落人人酣睡之际悄悄逃回森林。莉玛在部落中的形象被渲染成恶魔，整个部落带着大队人马前去捉拿莉玛。此时莉玛才知道自己的身事，原来当年她的爷爷是莉玛的母亲部落的入侵者，母亲临死前把莉玛托付给爷爷照顾，良心发现的爷爷决定抚养莉玛来赎罪。得知身事的莉玛无法原谅无辜的爷爷，让艾伯带自己回去属于自己的部落，纵使它已经不存在。爷爷虽然无辜，但为了莉玛，获得莉玛同意后他还是和艾伯莉玛同行。刚刚离开家部落的人救杀过来了。来到祖先部落的莉玛再次和爷爷发生争执，这次爷爷伤心欲绝，独自回到自己家里，却惨遭守株待兔的部落一行人的残忍焚烧。次日醒来莉玛深感懊悔，冲会家寻找爷爷，险遭部落的再次瓮中捉鳖，但是逃走不远，莉玛被围困在两颗参天大树上，冷血的部落为了烧死他们捏造的恶魔，不惜斩草除根，点火焚烧大树。此刻发现莉玛不见的艾伯也飞奔回森林里，看到满目狼藉的惨状以为莉玛已经遇害，和迎面扑来的长老次子决一死战，不敌艾伯的次子还是得到了应有的惩罚。万念俱灰的艾伯想起莉玛诉说过的不死传说，在一片阳光灿烂、平和安祥的空地上找到了完好无损的莉玛，两人携手走出森林，重建二人世界。音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。克劳德是一个三十出头的小程序员，普通的工作、平凡的外表、害羞的个性，再加上一个神经质的母亲，使他没有什么女人缘，已经单身两年多了。终于有一天，他厌倦了单身生活，决心去寻找他心中的理想女人。在一个婚礼上，他遇到了Serge，一个与他个性完全相反的人，这个人成为了他的求偶导师。Serge离了婚，是两个女儿的父亲，是一个大胆、敢于冒险、不怕被拒绝的人。虽然两个男人的个性不同，但是他们生活中最重要的一件事，把他们联系到了一起，那就是寻找他们生命中的女人。但是他们俩都没有意识到，其实他们俩寻找的人早已在他们俩眼前了。在这个过程中真正的友谊也在两个男人之间产生。史毕堡是个绝世桥王，好友高达威却是个有勇无谋的CID。威常被妻阿Kit与“大男人协会”主席毛良道有染，刚巧史又是该会成员，唯有向他求助。史一向鄙视女性，但毛良道亦非善类，能对付他的只有女手下朱歪女……《永生羊》主要以一位90岁高龄的哈萨克族老人哈力为视角，讲述了一个关于他少年成长的故事。少年时，他跟着奶奶、叔叔带着没了妈妈的羔羊萨尔巴斯，四季游牧转场。叔叔凯斯泰尔偷偷爱上了大户人家苏丹的女儿乌库芭拉。苏丹准备把乌库芭拉嫁给一户有钱人家，但是，乌库芭拉却在自己的婚礼上，与花骑阿赫泰一见钟情并私奔。五年后，乌库芭拉守了寡，凯斯泰尔如愿与其结婚。婚后，莎拉奶奶和凯斯泰尔叔叔，还有哈力精心照顾乌库芭拉，但是，她总也忘不了自己的两个孩子……哈力从奶奶莎拉和乌库巴拉的经历中，懂得了牧人们的爱。这种爱，就像留在岩石上的岩画一样，永远铭刻着生命传承的意义.......本片情节围绕两条线索展开。一条主线是新一代渔民冯大岸传承老渔民范老桅身上坚强硬朗、不畏艰险、不退缩的精神。范老桅的忧患意识、大局意识和睿智果断的办事作风都在冯大岸身上得到了很好的体现和发展；另一条线索围绕范老桅的儿子范二锚与冯大岸的妹妹冯水花之间一波三折的爱情展开……