镰仓一直是个安逸的所在，外人并不知晓，这里实为阴阳交叉界，奇人奇事众多。推理作家一色正和与妻子亚纪子新婚后定居在老家镰仓，过着夫唱妇和的幸福生活。一次偶然，亚纪子中了魔怪的设计被夺走魂魄，爱妻心切的一色为了夺回妻子，不惜打破禁忌，只身闯入黄泉之国，在黄泉之国经历了接连而来的一系列古怪事件…波兰华沙有一个剧团，其中有一名演员Bronski极其擅长模仿德国纳粹领袖希特勒。MariaTura和JosephTura是剧团里的一对夫妻，剧团最近正在上演《哈姆雷特》。演出间隙，Maria收到了一束鲜花，来自一个年轻的飞行员StanislavSobinski，趁着Joseph在舞台上念著名台词“tobeornottobe”的时候，她安排Sobinski进了后台，两人情愫暗生。然而不久后，纳粹侵略波兰，Sobinski只能前往作战。Sobinski所在队伍的领导是Siletsky教授，Sobinski想让Siletsky帮忙带封信给Maria，然而Siletsky却连著名女演员Maria都不认识，于是Sobinski开始对Siletsky产生了怀疑。Sobinski为了追踪Siletsky又回到华沙。而另一方面，Maria却被两个纳粹士兵带去见Siletsky，Siletsky对Maria也是心生爱慕，更希望Maria成为纳粹在波兰的间谍。Maria借故逃回家，却在家中意外的碰到了Sobinski和她的丈夫Josef，这段三角关系该如何收场，他们又要如何联手对抗纳粹？探员大细与外籍女神探欲破一诱骗少女往外埠卖淫集团，却被油脂青年生事而破坏行动，无功而回。飞车权以婴孩作掩饰而偷运枪械，却于大车上被探员散仔男无意揭破。权见事败，跳车而逃。负密令返港之杀手荷兰飞及荷兰牛得悉权难完成使命，杀之灭口。二人欲械劫投注站却被大细与散仔男知悉而包围……乔是一名普通的汽车检修员，梦想着工作顺利找到自己心仪的女孩，但这样简单生活的梦想却在他意外将一包垃圾扔入后山中破灭了。这包垃圾如同导火索般滑到了在这片区域生活的小精灵们的领地中，并且砸中了精灵国王的大儿子威廉，并陷入昏迷，情况危急。威廉为了救弟弟山姆而被垃圾砸中的事故传入精灵国王的耳中后，国王大怒，并表示和扔垃圾的罪魁祸首乔势不两立，决心要报仇。国王派出山姆和他的两个好朋友，推齐和麦克斯外出复仇，三人合力设计不少机关，并一直跟随着乔，给他设置各种障碍，让他总是撞得灰头土脸、鼻青脸肿，似乎生活中所有倒霉的事情都发生在他的身上，连走路没注意都会跌入井中。乔却也在这种倒霉不断的生活中，机缘巧合遇见了他的梦中情人米歇尔，并总算赢得和女孩一起约会的机会，虽然回家后又遇到了各种不顺利，却也因此能乐观看待明天了。善良的山姆渐渐感觉到对乔的遭遇过意不去，试图规劝麦克斯和推齐不要再报仇了，并义无反顾地回到了精灵村，和心爱的女孩黛西一起散步，然而这一举动立马被国王发现了，国王义愤填膺地批评山姆的做法，称他的行为是对哥哥威廉和这个国家的不负责任，认为人类这种做法必须得到应有的报应，山姆拗不过父亲的说辞，只得再次去捣乱乔的生活，却不小心被乔发现了他的存在。得知真相的乔火冒三丈，将山姆困在了一个玻璃杯中愤然离去，推齐和麦克斯赶来营救山姆，并设置各种障碍让乔摔晕在地。醒来的乔发现自己居然错过了和米歇尔的约会，怒气冲天，冲入扔垃圾的坑冲将小精灵王国房屋杂碎，并警告他们不要再来烦他。精灵国王决定组织所有人员进行大规模的报仇，于是乔便在和米歇尔的约会中状况百出，最终两人不欢而散，失败的约会也让乔陷入绝望。好在山姆及时和乔沟通并让父亲理解了他的良苦用心，总算重归于好。心情沮丧，愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲（布鲁斯威利），由于调职后被人陷害，于是对政府失去了信心，这时他被派去调查一起双亲离奇遇害，男孩失踪的案件，可是被卷入了一场意想不到的事件。　　杰菲在前往现场查案时，发现了失踪的男孩，这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度，不能说话，他的经历引起了杰菲的共鸣，凭他的直觉，他认为身陷危险，于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了，杰菲只好带着孩子逃命。　　杰菲不顾同事的反对收容了男孩，后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”，于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动，于是杰菲被逐出联邦调查局，向警方的求助也被拒绝，只好单枪匹马保护“塞门”，摆脱政府的追杀。两对情侣开车旅行途中遇到被冻得奄奄一息的老人，老人上车后意外死亡，他们在口袋中发现一笔宝藏的地图，四人前往寻宝，在经历极度严寒和互相残杀后，只有一个女人活了下来回到城市，在医院中恢复后她又踏上了寻宝之旅。