有一座小渔村叫做桃源村，这里与世隔绝，有一个传说，在桃源村旁的海湾里，有一只美人鱼住在那里，其肉可治百病，能让人长生不老。可是想要找到桃源村，便要找到美人鱼曾经掉落在桃源村外的人鱼龙珠......俄裔哲学家、心理学家露·安德烈亚斯-莎乐美寡居在纳粹德国，一位年轻学者的到访令她回想起自己的过往，圣彼得堡的求学生涯、青年时期的成就与爱情一一浮现在眼前。本片是哲学家莎乐美的传记电影，用交叉剪辑的方式将她生命中最重要也最富传奇色彩的三个时段呈现出来，连接这些片段的线索则是明信片，角色被放置于静态的景物和人物之间，宛若行在画中。1958年的早春，青海黄仁藏族地区的牧民们在党的领导下，走上了合作化的道路。反动活佛拉莫茸和大干户多尔吉预感到草原上的合作化运动已经从根本上动摇了他们奴隶主统治的基础。因此，他们藏匿了一个解放时漏网的蒋匪少校军官马乙奴，企图搞垮牧业社，进一步发动反革命叛乱。他们利用宗教和迷信拉拢群众，迫使牧民们怀疑并远离牧业社。拉莫茸指使小喇嘛旦增在牧业社修建定居点的工地上偷偷地埋上一块刻有经文的石头。牧民们响应牧业社的号召，结束流浪迁徙的游牧生活，他们兴高采烈地盖定居房子。牧业社主任尕布藏在挖地基时，挖出了一块经石，少数被宗教思想束缚的群众见了经石，不知吉凶，纷纷去寺院里念经。他们听信了活佛拉莫茸的鬼话，以为牧业社盖房动了神山神土，天有浩劫，人有横祸，于是虔诚地祈求神佛恕罪，牧业社的定居修建工程遭受挫折。马乙奴、拉莫茸进一步组织叛乱，佯称西藏有一位活佛要来讲经，受了欺骗的群众被赶到龙茵寺里修建马圈。县委书记万马同志根据了解的情况，证实了反动分子策划叛乱的企图，马上布置对策，防止叛乱的发生。带着西藏叛匪密令来组织黄仁叛乱的马乙奴，化装成管家藏在寺院里，但他的出现早被治安代表才仁错发现。马乙奴想探听治安会议的内情，把开会回来的才仁错绑架，囚禁在寺院中，拉莫茸亲自审问，并施以酷刑，并把她的爱女小卓玛作为人质。才仁错威武不屈。才仁错的丈夫尕布藏强抑悲痛，争取了寺院里的小喇嘛旦增，得到才仁错母女的下落，掌握了寺院里阴谋活动的情况。根据深入调查得来的情况，尕布藏召集紧急会议，决定调拉莫茸等人到县里开会，调虎离山，瓦解叛乱；并布置民兵加强防范。马乙奴、拉莫茸看到阴谋被识破，指使喽啰在敖包山上撒桃花杏花瓣，诡称天降“花雨”世道要变，群众被逼上山朝拜。群众上山后，喇嘛强发枪支，要群众参加叛乱。哈东活佛反对叛乱，当场被敌人捆绑。民兵赶到救下哈东活佛。人民解放军配合各路民兵包围山头，匪首被擒，匪徒纷纷投降。牧民们又投入到建设家园、发展生产的建设中。幸珍（月光）是一位女工。某日她偶遇一位叫拉维的男子，并与之一见钟情。而此时，拉维即将出国进修两年，于是两人约定两年之后的10月8日再次相见。两年的时间里，月光认识了一位叫做“林”的中国男生。林非常喜欢月光，于是展开了对月光的追求，但月光却始终不愿给林任何机会，因为她的爱从拉维出国那一刻起，就已变成永远的等待……自从蒂姆在苏格兰体验了人生奇遇之后很多事情便接踵而来，他找到了亲生父亲，并且重建了他的家庭。在蒂姆的妈妈死于一场悲惨的交通事故的一年半后，他和他的父亲埃里克正计划着在夏天到来的前夕去婆罗洲旅行。明嘉靖年间，倭寇大举向东南沿海入侵。杭州被陷，萧总兵之侄萧峰是一剑术高手，闻讯前来救其叔，却来迟一步。萧峰路经李镇，遇到桥本忍的先头部队到达，欺压百姓，幸萧峰出手相助，令倭寇仓惶逃命。萧峰劝村民组织起来对倭寇，并为其组织四处奔波，寻找奇才能士。群雄得到一重要情报，倭寇粮草部队将在七天内到达，遂在战神滩上布置。是夜，倭寇到来，被战神滩上陷阱所伤，但仍凭借人数优势得以冲进李镇。