这是一部以战争为题材的纪录电影，但却使用了全新的蒙太奇手法以达到在纪录真实后的心灵震撼。在影片中，一会是冲天的原子弹，一会是变色的散发出奇异目光的多利羊，以及飘忽来去的世界地图，股票市场，数字，和人的游行……然后接着来了警察，以及挥舞的棍棒，长长的有刀的枪，还有飞过的子弹的呼啸流动着噪音的和没有声音的阅兵，徐徐而进的汽车，布什，轮盘赌，云霄飞车，快餐，速度，网络……最后留下的是死亡，爆炸。埃米尔是一个贩毒的小混混，逃出警察的追捕后，躲藏到姐姐塔拉的洗衣房，姐姐的老板因此救了弟弟，但老板却以此威胁想要侵犯姐姐塔拉，塔拉情急之下误伤老板而被判入狱，老板重伤在医院，如果死亡，塔拉将因为过失杀人而被判终身监禁，埃米尔为了救姐姐，不得不在医院照顾这位“仇人”，得知儿子住院的母亲带着两个孙女来到医院看望，夜无归宿，埃米尔不得不照顾着祖孙三人，他们的生活乌云密布，却也感受到家人的温暖，面对生活的逆境，在云端之上闪耀着人性的光芒。一直和爷爷生活在一起的小山，始终活在爷爷为他编织的童话世界里。一天小山在森林里碰到了一个疯女人，他开始象孙悟空一样施展他的各种“法术”。但让小山万万没有想到的是，这个被他欺负过的疯女人。竟是他的娘，理想与现实的巨大反差，让年幼的小山无法接受……，但是那个疯女人无论小山怎么对待她，始终在以一种疯子特有的方式表达着自己对小山的母爱……。在一次次的对抗与误会中，小山渐渐开始理解了疯女人那份被疯癫外表掩盖的深厚的母爱……，小山学业完成后，又回到了家乡，在娘的陪伴下他站在了讲台上，他要用知识改变家乡的面貌，并以此宽慰爱他、疼他的娘。从小跟从父亲学习剑道的矢田部，在一次训练过程中致父亲重伤不治，从此意志消沉，沉迷酒色。极具天赋的高中生羽田机缘巧合跟随僧侣剑道大师光邑习武，并受其所托将一封信转交给矢田部。矢田部借机大闹剑道部，包括羽田在内的学员集体溃败。矢田部无法面对已变成植物人的父亲，整日沉溺在童年阴影和错杀父亲的愧疚中。一个雷雨交加的夜里，羽田在矢田部的必经之路上向他发起挑战，并坦言自己曾经因为溺水而留下心理阴影，希望能和内心同样痛苦的前辈一较高下，矢田部恍惚中重伤羽田。矢田部的父亲病逝，葬礼上矢田部仪态尽失，在光邑大师的安抚下，读了父亲写给大师的一封信，其中声明自己在丧妻之后一蹶不振，和儿子之间已生罅隙，自己一心求死，想命丧儿子剑下，但希望光邑培养儿子成材。重整旗鼓的矢田部终于将要迎来和羽田一场正式的比赛。全俊五（黄政民饰）是保险公司中的调查员，业务能力出色工作又认真的他深得上司的信任和赏识。某日，全俊五接到一件委托，他来到了一幢阴森的宅子面前，目睹到了悲惨而又恐怖的一幕——一具已经腐烂发臭的男孩的尸体，从天花板上掉落到了地面，而全俊五的客户，正是这名死去的男孩的父母。经过警方的鉴定，男孩的死因是自杀，但敏感的全俊五始终觉得事有蹊跷，他忘不了在宅子里看到的一幕幕，忘不了男孩双亲眼中所流露出的贪婪的目光。全俊五决定依靠自己的力量私下调查此案，没想到却因此惹怒了沉睡中的恶魔，他一步一步的接近着事件的真相，死亡亦在一步一步的靠近他。华少（刘德华饰）是一个潇洒风流的电脑公司高层，公司里的一个小职员令他十分头痛。小职员命叫Kinki（郑秀文饰），每当她的神经质发作便会到处清洁，她一心想得到美满的爱情，实际却令她失望。后来Kinki做了华少的助理，乐于帮助他人的她引来了很多事端，华少不得不每次都帮她解围。导致公司的人都以为他们有染。华少的前女友看不过眼，便决定介绍少年富豪Roger（黄浩然饰）给Kinki认识，Roger对Kinki一见钟情，可是此时华少对Kinki表现出了过分的关心，让女友觉得他喜欢了Kinki。Roger逼着Kinki跟她结婚，Kinki打电话给华少求助，船在华少赶到前已经开出。一天华少在公司的大堂里，看到了一个熟悉的身影……