瘫痪在床的大伯和同村小卖店老板以及女大学生为保护留守儿童小辉的幼小心灵，共同编织亡母再外打工的美丽谎言。克莱默夫妇像普通的美国夫妇一样，克莱默先生在外工作挣钱，克莱默夫人则在家照料照料6岁的儿子比利。由于克莱默先生忙于工作忽略了家庭，克莱默夫人某天愤然出走，留下了父子两。克莱默先生现在一方面要忙于工作，一方面又要照顾比利，生活一时陷入麻烦中。克莱默先生不善家务，在照料比利时洋相百出：第一次为比利煎西多士、过程十分恐怖；比利不吃饭要吃雪糕，克莱默先生想阻止却不懂沟通。幸好在女邻居的帮助下，克莱默先生逐渐适应了单身父亲的生活。父子两越来越亲密，互相依赖。这时，克莱默夫人回来了，她已经是纽约一名出色的设计师了。她回来要拿回比利的抚养权少年江流儿一直过着平静安稳的生活。直到有一天三个妖魔闯入三屯村中，女主角彩英和其表哥天云现身降魔。可是将要把魔降伏时，智守大师带着江流儿突然现身，一举将魔收起度化。其实，江流儿与彩英本是发小，可是此时被封住记忆的江流儿却已记不得彩英是何人。\n江流儿在彩英的激发下渐渐回忆起往事，也隐约记起了当时的仇恨。想要查明自己身世、找寻当年失忆真相的江流儿决定偷偷在寺中习武。转日，赵无意背着棺材走入了三屯村中，一路大开杀戒。众人大战于三屯村，自负伏魔水平一流的天云不敌赵无意。\n江流儿在学习佛法中也学习功法，渐渐回忆起所有的事情。原来当年是自己的父亲为寻求丹药炼制之法，陷害了赵无意与其妻子阿芙，仇恨的源头竟是是自己的父亲的贪念，江流儿决定献身自己去化解矛盾。最终江流儿与赵无意大战，将赵无意最终度化。1965年，朱丽亚被代理主教派到了拜仁的小村庄雷尔巴赫建立一个儿童之家。因不满市长和神父挑选的场所，朱丽亚决定自己选址。她走访多处，终于发现一处已为他用的军营。军官卡特带着朱丽亚参观了宽敞明亮的军营，并让她以低廉的价格买了下来。朱丽亚修整军营后，儿童之家正式建立，孩子们十分开心。朱丽亚因为帮助邻居特蕾莎避孕、将虐待儿子的村民告上法庭，遭到许多村民的排挤。深受打击的朱丽亚被代理主教召回。经过代理主教的一番开导，朱丽亚再次回到雷尔巴赫。在日渐相处中，村民们对朱丽亚的态度有所改观，他们开始送来食物帮助儿童之家渡过难关。越来越好的儿童之家又迎来了一批新的孩子。卡特来找朱丽亚，说自己要被调到拉姆斯坦解决那边的战事，两人依依惜别，朱丽亚表示会一直等他。纯情的大一新生杜淳一刚入校园便对设计专业学姐一见倾心，如何才能引起她的注意，如何才能将她从“他”身边夺走，他为此做了好多啼笑皆非的事，那么最终的结果又会如他所愿吗......1959年夏季，由沈阳开往北京的十二次特别快车，途中被突然暴发的山洪挡住去路，列车被迫后退。可凶恶的洪水像猛兽般向列车追来。客运车长、列车的党支部书记孙明远召集支委会研究战胜洪水的办法…