青年猎人上山打猎，不料进入深幽的寒岩，发现神仙一般的年逾古稀的寒山，寒山向他叙述了自己的一生。\n寒山，唐代贞观年间生于陕西咸阳，自小聪颖异常，记忆力非凡。他6岁入私塾读书，10多岁即会写诗，在咸阳小有名气。但屡次应试均落第。风雪夜，丰干来到他家，向他指点了东海之滨的天台山。后来，寒山遇到挫折，于是，就毅然来到此处。\n丰干是国清寺和尚，平日剪发齐眉，布裘拥质，骑虎而行，舂谷作炊。这一日，他出门闲游，发现路边有一男孩哭泣，就将其领回寺院，取名拾得。\n当寒山来到国清寺时，由于劳顿，晕倒在庙门。拾得已经长大，奉丰干之命将寒山救入庙里，给他吃喝，使他休养。寒山对前途感到迷茫，拾得处处关心他，使他的心里感到了温暖。每年，村民们都会选一名纯洁的少女，将她献给邪恶贪婪的地藏鬼王（陈龙饰），凡是落入地藏鬼王手中的女子，无一不面临着香消韵损的悲惨命运。这一次，遭殃的是嫣红，虽然麻衣老祖（午马饰）得知这一消息立刻前往营救，但最终还是没赶上。麻衣老祖和地藏鬼王之间展开了激烈的较量，最终，两人同归于尽。一晃眼两百年过去，医师（张国强饰）于无意之中拾得并且安葬了嫣红的遗骨，一人一鬼就此邂逅，产生了一段缠绵悱恻的人鬼绝恋。与此同时，鬼王之心亦因为沾到了人类血液而死灰复燃，地藏鬼王再度降临世间祸害凡人，麻衣老祖的传人初一（郑则仕饰）和十五（何家劲饰）继承了师父的遗志，再度与鬼王展开大战。南北战争后的卡本山谷，一群穷苦的矿工在那里寻找金子，每天他们都要进行艰辛的劳动。公司的老板和当地的驻军首领相互勾结，经常骚扰和欺压这些矿工。就在他们难以忍受，觉得这样的生活几乎没法儿过了时，一个神秘的人物来到了这个山谷。人们对他的经历和名字一无所知，给他起了个外号：“传道士”。“传道士”行侠仗义，成为矿工苦难生活中的一缕亮光。他号召受压迫的矿工团结起来，同老板和驻军首领进行斗争。矿工们在“传道士”的带领下同老板进行了多次较量，将老板的打手逐一铲除，最后，“传道士”在解决了他的仇敌——驻军首领后，只身悄然离去。清末战火连绵民不聊生，大哥被同僚出卖，所带军队无一生还。因为装死而活下来的大哥遇见了离家出走的莲生，二人一夜取暖后，莲生不告而别。大哥在街道上被三弟发现并带回村，发现竟是二虎的妻子。被贫穷饥饿所折磨的农民在憨厚的二虎与忠诚的三弟的带领下，劫抢官银，导致官府半夜报复。大哥乘机鼓动大家参加军队赚来军饷粮食，三人纳投名状结兄弟义，浩浩荡荡地带着一百零八人出发从军。这支兄弟军不要命的拼劲，拿下不少胜仗。只是爬得越高，大哥的野心越大，二虎与三弟再也无法管束，分歧渐生；而大哥与连生的感情被三弟发现，三弟误以为莲生是兄弟反目的原因，想借杀大嫂来解救二虎。面对朝廷的欺诈、官府的黑暗、野心的膨胀，曾经纳过投名状的三兄弟最终自相残杀……在一次活动中，坐在墙角边咳嗽的丹尼斯被卡洛琳的热情所感染。丹尼斯不但加入了这次活动当中，还和卡洛琳建立了深厚的友谊。不知不觉，他俩的孩子诞生了。然而就此丹尼斯和卡洛琳的爱情故事也结束了。现在的丹尼斯家没有卡洛琳的陪伴，胡子拉碴的丹尼斯在超市当收银员，业余时光只有夜班和两个女儿作伴，大女儿叫吉吉，小女儿叫星期三。之所以叫星期三是因为大卫鲍伊出生在星期三。由此可见，大卫鲍伊和他背后的自由精神对于这个家庭来讲很重要。既然喜欢大卫鲍伊那么一帆风顺也必定不是这个家庭的风格。随后问题来了，社保中心的塞弗林登门拜访，调查家庭情况，看社会力量是否要介入这个单亲家庭，并考量丹尼斯是否有能力抚养这两个女儿。调查结束了，丹尼斯要进行父母课程培训，这能教会他如何与子女相处，辅助他们健康成长。一开始丹尼斯是拒绝的，毕竟生活的压力抗在他肩膀上太久了，超市繁重的工作还有夜班都是他的借口，不过最后丹尼斯还是同意参加这个课程。在课程中丹尼斯遇见了很多有意思的同僚。丹尼斯上课没闲着，他的两个宝贝女儿也为了维持这个家操碎了心。他们在圣诞节邀请调查员塞弗林参加派对。她俩拿出了精心筹划的萤火虫营造气氛，可惜大部分都死了；又把丹尼斯的吉他当掉换来了一只黑面羊，节目进行地如火如荼，就在她们要表演把星期三大卸八块的节目的时候，丹尼斯前来制止了这一切。小姑娘的好心也让丹尼斯的一个嘴巴击得粉碎。社保员工塞弗林在与丹尼斯一家接触的过程中逐渐对丹尼斯产生了好感。塞弗林的过去也是一把辛酸泪说不尽的，原来她小时候曾经被父亲抛弃过，就这样两颗破碎的心灵擦出了新的火花。丹尼斯的父母课程结束了，最终的审判也即将到来，就在这个关键的时刻，吉吉的妥瑞症又严重了起来，她在抽动之中打了自己的同学，也因此被除名最后的汇报演出。在表演当天，丹尼斯的热情感染了现场所有的观众也感染了塞弗林和上级领导。他们一家幸福地生活在了一起。导演伊格莱希亚称这是一部非常个人化的电影，通过黑色、荒诞、恐惧和怪异讲述了一个强烈的爱和兽性的故事，混合了恐惧与爱情。