上海某赌场，罗烈与帮会头目金四、张二和田八在赌命。罗烈好友黑豹及时赶到，救走罗烈。罗烈去异国避风，要黑豹照顾自己心爱的姑娘小娟。黑豹无意救了小娟，设计取得小娟的好感。黑豹利用金四、张二和田八间的矛盾，渔翁得利。活泼纯真的澳大利亚姑娘珊迪·奥森在暑假去美国游玩时，邂逅了学校“硬汉帮”的老大丹尼·祖克。对丹尼一见钟情的珊迪，极不情愿地与丹尼吻别后踏上了回家的归途。一段青涩甜蜜的初恋，就这样随着炎热的夏天结束了。然而峰回路转，桑迪的父母决定移居美国，更令桑迪激动的是，她发现自己居然和丹尼在同一所学校读书。为了追求丹尼，原本端庄稳重的珊迪变得赶时髦潮流，也故意和全校有名的帅气运动员约会。然而事情却不像珊迪期望的那样进行着。国民初年，乐平镇上出现连环杀人事件，被害者死状离奇，且全是妙龄少女，弄得民众惊慌、人心惶惶，并于街头巷口间流传着粉骷髅的传说，很多人都说是骷髅索命。稽查队长联合当地乡绅请来专门行侠仗义、英俊潇洒的游侠萧放前来调查此事，而萧放的万人迷特质吸引了无数年轻女子，其中包括与粉骷髅关系密切的蛇蝎美人。随着案件一步步深入，更多粉骷髅的秘密逐渐揭开。为了逃避圣诞节，艾莉森打算在假期间继续工作。在和她的前男友包括其他朋友们发生冲突之后，艾莉森开始思考过去所发生的一切，思考事情为何会变成现在这样——如果在平安夜不跟她的前男友分的话。直到在一次晚餐期间遇见一位善良的陌生人，告诉她让她坚信圣诞节的魔力，艾莉森心想，如果可以的话，她将会换一种方式度过那次圣诞节。。。第二天早晨，她的第二次机会居然重现了，但是改变历史可不是一件简简单单的事情，艾莉森也非常珍惜这个改变的机会……大华戏院名角沈玉芝未婚却有个儿子，这个秘密被另一个名角小飞燕周楚楚告到了戏院老板丁远山那里。丁远山给沈玉芝下了死命令：要么把儿子送到孤儿院，要么马上解除合约离开戏院。就在沈玉芝收拾东西准备离开戏院时，傲慢的周楚楚又来嘲笑她，被激怒的沈玉芝将周楚楚推倒在地，周楚楚头部磕到桌角上血流不止，当场昏迷过去。沈玉芝见自己闯下大祸，吓得赶紧逃离了化妆室，慌乱中落下了自己的胭脂盒。\n沈玉芝带着儿子小虎准备离开海城，在火车站却被老板丁远山拦下来。原来周楚楚意外身亡，丁远山只能请求沈玉芝继续在戏院唱戏。沈玉芝怕自己这个时候拒绝丁远山，会引起别人的怀疑，只好答应留下来继续演戏。\n负责侦破周楚楚案件的青年警察叶藏是沈玉芝往日的恋人，八年前一场变故让叶家家破人亡，叶藏悄无声息地离开了海城和沈玉芝。现在，叶藏的身份是海城新任刑侦队队长。\n戏院人员刘丽春有意无意地在沈玉芝面前提起自己曾经捡到一个胭脂盒。沈玉芝心中一惊，她当然明白刘丽春的意思。自此，刘丽春开始了疯狂的勒索。倍受折磨的沈玉芝决定悄悄偷回胭脂盒，因此，玉芝找到好友方瑜商量，决定一起到刘春丽家偷回胭脂盒，为了阻止前来调查的叶藏，玉芝与叶藏谈起昔日往事；与此同时，方瑜才发现刘丽春已经死去，胸口上赫然插着一把匕首！两人魂飞魄散仓皇逃离。但屏风后的一双脚却让人疑窦暗生。几天后，叶藏在刘家搜查时发现了一封勒索信和一个胭脂盒，这个胭脂盒便是沈玉芝的。叶藏下达逮捕令，却被玉芝抢先一步逃走。叶藏为了让凶手浮出水面，故意设计逮捕玉芝，不明真相的玉芝伤心不已，而好友方瑜也气愤难当，告知小虎便是叶藏与玉芝的儿子。到此时，仿佛一切真相都已大白。但是却暗藏真相。\n那么，这个圈套的幕后凶手究竟是谁？连环杀人的背后到底隐藏着什么惊天秘密？沈玉芝是否清白？她能否与叶藏再续前缘呢？影片重现了悬念大师与法国新浪潮发起者这两代导演之间一周的电影讨论，强调了前者以纯视觉形式展现悬念的尝试。除1962年的原始采访录音和大量影片片段外，包括马丁·斯科塞斯和大卫·芬奇等十位当代导演也谈论了特吕弗著作及希区柯克本人对自己和电影的影响，着重分析《迷魂记》和《精神病患者》。