罗伯特·朗费罗是一位剧作家，他最近在纽约市的戏剧刚刚失败，而他的婚姻状况也好不到哪里去。为了逃避现实，他回到洛杉矶探望母亲，见了一个亲密的秘密女友，并决定寻找新的写作机会。然而，一切都改变了，当他童年的野蛮邻居格斯，把罗伯特作为人质与警察对峙。在这种情况下，内部紧张的对话激发了罗伯特的创作灵感。为了安抚格斯，罗伯特向他介绍了即兴对话，两人进行了一些戏剧性的练习。然而，当他们表演的时候，事情发生了大的变化。吉姆·本内特既是大学英语文学教授，又是一个大手笔的赌徒。他让学生打假球，使自己在赌局中牟利。随着赌瘾日渐加深，他的生活陷入万劫不复之中。由于债台高筑，他不得不已自己的生命为代价，向一位高利贷大佬弗兰克借债。约翰（比利·查平BillyChapin饰）和佩尔（萨莉·简·布鲁斯SallyJaneBruce饰）是一对苦命的兄妹，他们的父亲本（彼得·格雷夫斯PeterGraves饰）因抢劫和被判处绞刑。在被逮捕前，本把赃款藏在了佩尔的布娃娃里，并让他们承诺永远不泄露这个秘密。本的狱友哈利（罗伯特·米彻姆RobertMitchum饰）是一个败絮其中的牧师，偶然间他得知了这笔赃款的去向，出狱后，哈利找到了本的妻子薇拉（谢利·温特斯ShelleyWinters饰），他想方设法得到了薇拉的芳心成为了约翰和佩尔的继父，就此，哈利的阴谋开始了。哈利杀死了对于他来说毫无价值的薇拉，将他弃尸河底，又对兄妹两人威逼利诱想要套出赃款的秘密。在所有努力都没有成果之际，恼羞成怒的哈利露出的本来面目。约翰和佩尔划着小船逃离了哈利，他们一路流浪来到了一个陌生的小镇，专门收养弃婴的善良妇人理查德（丽莲·吉许LillianGish饰）收留了兄妹两，然而平静的生活没过多久，哈利罪恶的脚步也踏上了这块纯洁的土地。疯人院中医生和一群看护正围着莫瑜，人群中还有长生的面孔。趁众人不注意，莫瑜从包围中逃了出来。逃到到天台的她，在众人和长生面前一跃而下，却到了无方城中的如意厨房。一开始，莫瑜以为这是自己创作出来的世界，于是试图按照自己所知道的法则逃脱这里，可一切并非如此。为了自救，她不得不屈居长亭的交换条件。而且渐渐地，莫瑜对长亭产生好感。夏老师是一个热爱钢琴和音乐的年轻人，一方面他来到学校给学生教音乐，另一方面他在一次偶然的机会认识了一位朋友，在他自己的生活中钢琴一直是自己不可缺少的一部分，经历了一些事情后，他也慢慢开始懂得音乐才是自己最喜欢的事物，于是他开始自己追求音乐的脚步，他可以成功吗？一名年輕醫師搬到寧靜的鄉下，不幸成為青少年黑幫的目標；幫派準備對他做出肇事逃逸的行為。他的唯一依靠是一個十四歲的女孩，但可能會在重要時刻成為致命的傷害。