抗日战争中期，山西汾阳。共产党员蒋三（葛振邦饰）回故乡唐兴庄，发动群众，组织贫农团，传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸，投靠了日寇吉田（许诚饰），蒋母（丁惟敏饰）对此十分痛恨。一天，蒋三在村里组织堡垒户开会，蒋二带人来抓捕，不料扑了空，蒋二逼母亲说出蒋三的去向，遭母痛斥，他又抓了蒋三的妻子刘玉梅，审讯吊打，刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计，释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报，蒋三识破了蒋二的阴谋，他引诱蒋二带人包围唐兴庄，自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点，等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时，早己落入蒋三布下的口袋......五年前，青春正盛的小情侶為愛不顧一切，未婚懷孕、叛逆輟學，本以為生命從此甜蜜幸福，男孩的怯懦卻讓大家都心碎。五年後，以照顧流浪動物為業的女孩依舊寂寞憔悴，直到兩人重逢，隱藏在當年心痛往事背後的真相，也在悔憾中漸漸浮現…。韓國新銳導演以清新純淨的透明影像，娓娓訴說一則關於愛與救贖的動人故事，溫柔中更見真摯。关正鹏企图强夺范启光的武林最高拳谱《三斩拳谱》，二人展开一场惊天地动地的生死搏斗，关正鹏不但击败了范启光夺了《三斩拳谱》而且见色起意，奸杀了他的爱妻飞扬而去。这一切残酷的暴行，都看在老仆人李忠的眼里，抱着小主人范志高蜷缩在暗角，目击着一切令他痛心，悲愤至极。老仆人忍痛负重，为掩护小主人斩草除根的念头，将小主人改姓为李志高抚养成人，并带他到处寻找名师学武功，希望有一天为其父母报仇……一对朴实的老人，家里有一个祖传的古董，本来他们打算把古董做为遗产分给三个孩子，但是没想到就在老母亲生病的时侯，子女们都不来探望，父亲打算卖掉古董给老伴治病。不料事情不胫而走，子女们知道后想尽办法争夺古董，纷纷假面装孝心前来伺侯老人。然而事情却发生了意想不到的变故，儿女纷纷无情离去，亲情在金钱面前变得一文不值。父亲最终含泪逝去，母亲孤苦无依。老大不幸从山上摔了下来，面临着巨额的手术费，这家人的命运将何去何从......唐末，藩王混战，西北黄河流域的段、柳、李诸王互相攻伐，欲独霸天下。一日，段王府被柳王攻陷，段王弃府而逃，柳王紧追不舍。危难中，被黄河大侠马义相救。这一切被隔岸观火的李王所见，由此顿生祸心。柳王率先领兵血洗马义村寨，马义爱女惨死柳王刀下，血海深仇由此结下。江湖艺人车天结识了马义，他见马义武艺高强，便利用马义“醉剑”设场卖艺，所到之处倍受观众喝彩。李王觊觎马义的盖世武工，派人游说不成，便暗下毒药将马义双眼致残。马义误认为是车天所为，追至黄河滩头，失足坠入水中，车天拼死相救。这时，段王派兵迎马义入府，车天也一同前往。段王见马义失明大感意外。但他发现马义虽盲而剑法依然神奇出众，便假以“恩公”相待，并委以重任，派他向柳王递交战书。双方几番血战，柳王陷入段王埋伏，终于死在马义刀下。段王赐马义一座剑道馆，马义广收弟子，传授剑技。段王密令杀手阻截李王未遂，转而欲杀其女真真，马义将真真救出重围暂住剑道馆，真真为马义的真诚所感动。狡黠的段王又生一计，利用假尸冒充真真，由马义亲自护送给李王。李王不知是计，勃然大怒。混战中，马义方知自己双目失明乃是李王下毒所致，怒火中烧，一气杀死李王。突然，段王伏兵四起，将马义、车天拿下拘禁于监牢。段王欲借真真之手杀掉马义，真真却砍断马义身上的绳索将其释放，为保护马义，她中箭身亡。在寺院主持的帮助下，马义躲过段王的追捕。不久，段王进寺庙还愿，被马义追杀，终于死在马义的剑下。印度人围攻美国军堡1876堡居民的枪手，马车司机，两名妇女，以及一个混合连的士兵试图来与自己的过去。