故事发生在一个能够使用蒸汽魔法改变颜值的神奇杂货铺，运营者颜老板始终相信通过改变外貌可以改变命运。而一个因为头太大无法出任务的废柴警察，执着于拿到以自己父亲命名的奖项，在事业家庭两不顺的情况下，无意中来到颜值杂货铺，委托颜老板为自己进行改造，从而成为了警队中的英雄——屁股超人，结果却因为自己风头太盛而导致自己的儿子被绑架，在解救儿子后才恍然醒悟，对他来说，什么是真正的英雄、真正的命运。她和她的丈夫和儿子住在卢森堡公园对面，他和他的儿子独居在一辆卡车后面，她是一个知名当代艺术中心的主席，他靠零散打工和救济金活着，她拥有博士学位，他差点做了七年的牢，她跟文化部长可以喊昵称。他跟所有碰到的酒瓶子称兄道弟，她喜欢思想的论战，他喜欢和大胸美女的艳遇，他们毫无相似之处，更加无法忍受对方。然而围绕着他们之间的故事却接二连三的发生了。犯罪心理学家海伦.赫德森干得太出色了：在别人看来毫无线索的情况下她能分析出杀人凶手的活动规律、作案手法甚至下一个目标。所以她才被惊扰全城的连环杀手忌恨，险遭杀害。现在她已足不出户，终日与电脑为伴。而一心想破这个连环凶杀案的女警探在无计可施的情况下来找海伦相助，并最终说服她出山。海伦做了大量分析工作后发现，凶手是在模仿古今中外着名的杀人事件，这次要想准确推断出谁是下一个目标真是难上加难，因为这样的事件真是浩如烟海，从中找出必然的联系几乎可以说是不可能的。当海伦借助电脑，从作案细节上有所发现时，凶手已经站到了他们门外。一个恶名昭彰的死亡天使加百利（ChristopherWalken），他一直想用邪恶的力量来控制地球。但是一名凡间女子薇拉莉(JenniferBeals)和一名天使丹尼尔（RussellWong）因两情相悦结合之后即受孕，同时因为这个未诞生的婴儿已经得到神谕，将成为一个显露神迹的圣灵，于是加百利决定用尽一切方法，来阻止这个婴儿降临人世。女医生Ivy因遭人强奸而陷入心绪昏乱，亦令到她错误弄至病人阿龙失忆，内疚加自责下，逃避一切赴澳门与朋友Cat居住。Ivy偶然遇上龙，被阿龙的积极态度深深感动，找回做人的自信。龙从别人口中得悉他以前是名十恶不赦的黑帮流氓。医院通知Ivy返港复职，阿龙知道不能失去Ivy，于是来港找她。这份真情把Ivy感动，两人双双坠入爱河，但阿龙终未能摆脱黑帮的纠缠。故事是在变化的城市背景下讲述的两位70多岁的纽约人，一个仍然充满愚蠢野心面临着经济危机的老人，讲述他的友情和爱情。