两个服役期间认识的男人结成深厚的友情，退伍后，一个娶了漂亮的老婆在餐厅里当三流水平却也努力向上的厨师，他在对其总是板起严厉苛求脸孔的妻子面前总是装做一幅忠诚维诺的样...音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。消防员戈登（阿诺•施瓦辛格ArnoldSchwarzenegger饰）有一个美好幸福的小家庭。然而，却遭遇飞来横祸：哥伦比亚的恐怖分子为了自己的目的在洛山矶市的繁华路段炸毁了一栋大楼，迟到的戈登亲眼目睹了爆炸引起的大火将在大楼前等侯自己的妻儿活活烧死，然而美国官方只给了戈登四个字解释――间接伤害。虽然戈登四处奔走，呼吁将凶徒乘之于法，然而哥伦比亚官方称这是叛军所为，而这伙叛军已和政府军进行了长达10年的内战，政府也没有办法将匪徒缉拿归案。官方软弱的行为彻底激怒了戈登，戈登决心亲自前往哥伦比亚找出这伙恐怖分子让他们血债血偿！暂无电视台的监制阿南（曾志伟饰）一直郁郁不得志，虽然才华横溢，但是由于不善交际，做的都是一些冷门时段的节目。这日，他在一个公众场合偶遇了过气歌手阿Ken（吴镇宇饰），发现阿Ken想方设法都想上台献唱。看着阿Ken的古怪举动，阿南突然有了一个想法，发现了一条可以帮助二人成功的道路。阿南向阿Ken提出成为他的独家代理人，并帮他重新包装，保证他一定能咸鱼翻身。原来，阿南的计划就是让Kenny装疯卖傻，全力吸引传媒的视线，为了能再次踏上舞台，阿Ken答应了。果然如阿南所料，Kenny的疯癫行为引来了大批传媒，他也迅速走红。此时，电视台为了能让Kenny来上节目，只好满足阿南的要求，将他调到热门时段的节目让他大展拳脚。正当这对伙伴的事业一帆风顺时，一个艰难的抉择却摆在了阿南面前。距离东京三百公里外的凤凰岛上，发生了一起人员被马匹踩踏而死的事件，谁知却让杉下右京（水谷丰饰）的老搭档神户尊（及川光博饰）找上门来。原来这座私人小岛正提供给有自卫队背景的某民兵组织作为训练基地，而该组织似乎涉嫌制造生化武器。神户受警察厅次长甲斐峰秋（石坂浩二饰）指派，命令杉下与搭档甲斐享（成宫宽贵饰）以调查命案的名义前往凤凰岛，暗中侦查生化武器的证据。特命系二人组在民兵组织负责人神室司（伊原刚志饰）的引导下来到事故现场，而杉下则察觉到这起意外背后似乎有着某种人为的因素存在。当他和随后赶来的伊丹（川原和久饰）等人渐渐逼近事实真&相时，心怀鬼胎的政要突然命令自卫队对他们采取行动……