这时瓦克斯曼（伍迪•艾伦饰）的事业并不如意，生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采，那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎，幸好有前妻艾丽为他推荐，有机会执导一部新电影。出资拍片的人正是艾丽的男友，但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作，再次冲击电影界，瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候，他无端失明了，他又如何能导演好一部电影呢，疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐，他要隐瞒病情，把电影拍完。到头来，老板兼情敌又会否知道他的秘密呢？一份天价茶化石引发众人找寻传说中的茶经——钱老板（刘永饰）得知杨果（张达明饰）家茶园地下有含金很高的矿土，请龙哥（林雪饰）帮忙，龙哥用假茶经骗崔三（林子聪饰）诱惑杨果用茶园交换，古董大亨夏英俊（连晋饰）也想凑凑茶经的热闹，三队人马：“神雕侠侣”杨果、甄水仙（刘鑫饰）；“雌雄大骗”龙哥、娇娇（刘晓晔饰）；“露水夫妻”夏英俊、丽莎（蒋一盟饰），碰上了几条光棍：虎头、豹子、道王（巴多饰）、排骨张、马夫哥和钱老板，尔虞我诈，关键时刻，妄想即将实现，却因假茶经导致美梦破灭。上世纪50年代，国民党特务组织梅花党在金三角地区设立了特训基地诡城，专门培训精英特工，毕业后分派到世界各地，伺机颠覆社会主义阵营。梅花党将历届特训毕业生的名单记录在了一幅梅花图上，藏在诡城的一间密室里，成为各方势力窃取的目标。随着新一批特训学员的到来，诡城内阴云密布，各色人物轮番登场。是中共特工，还是外国间谍，抑或是梅花党内部的敌对势力，一时间，梅花图引来谍影重重，迷情、闪婚、杀机、对决，纷纷在诡城上演……都市深夜，恐怖的气息四处蔓延。底下停车场，发生了一起离奇凶杀案件，死者是一名美貌女子，洁白的肌肤上却没有一丝收到伤害的痕迹。警方调取监控录像发现，女子死前几天形迹可疑，但死因却成了一个谜......恐怖的气氛戛然而止，这是陈浩东正在讲述的一个故事。夜色，路边小饭店，陈浩东神采飞扬地向三位合伙人杨伟、阿细、万艾可讲述着他曾经写过的剧本，并吹嘘着有朝一日要把它拍成电影。今晚的饭局，是为了庆祝四人创办的婚庆公司成立三周年。四人喝得烂醉，相互搀扶走在路上，站路边在红色轿车前撒完尿，万艾可伸手一拉，车门竟然开了。四人上车将车开走，却不知道车里藏了一具女尸。神秘又开放的金三角地区位于印度支那三国交界，是一片三不管的地带。1954年，台湾当局响应联合国决议，下令撤出流落在金三角地区的国军，但是，还是有至少十一万国军及其家属留在了这里。　　国军参谋范龙（梁朝伟饰）从俘虏营中逃出，历尽艰难回到国军营地。士兵阿丁（林志颖饰）亦回归部队，老兵老谢（吴孟达饰）给予了丧失战友的阿丁兄弟般的关怀。国军贺司令（柯俊雄饰）与缅方谈判，试图放下武器归顺，范龙施计保存了部分军火，缅方却对国军赶尽杀绝，全赖范龙，国军得以突围而出。然而队伍很快出现了分化，范龙等人投奔土匪，贺司令则带领余部归顺泰国政府，流落在金三角的国军将士，为生存展开了卓绝的斗争……开出租车的大龄青年高天扬阴差阳错的拉着在婚礼现场临阵脱逃的任鹭踏上了去往理想中的乌托邦——99号公路的旅途。两人经过种种磨难，终于到达目的地。这时，两人发现之间情愫越积越多，最终，两人排除万难，有情人终成眷属。