克拉克·盖博扮演一个为躲避恼人的警察而潜逃的玩牌骗人的江湖骗子。当他四处藏匿的时候遇到了一个孤独的，有点疯狂的图书管理员CaroleLombard。当Lombard掷硬币赢了后他们结婚了并且回到了城市。盖博在Lombard不知情的情况下继续他的赌博诈骗计划。当她发现他的“另一种生活”后，她劝说他金盆洗手。盖博感到有压力（原意：拥挤的）并且告诉她他要离开她去南美洲。实际上，盖博决定更进一步（向前走）并且摇身一变使自己成为警察…17年前，三个好朋友相约上山，不料遭遇意外，被困雪山，幸好最终成功获救。自此三人成为生死之交，多年来感情深厚。泰贤（池晟饰）是个兢兢业业具有正义感的消防员，与妻女过着清贫而和美的生活；仁哲（朱智勋饰）就职于保险公司，为人聪明机灵，常常投机取巧；民洙（李光洙饰）是三人中混得最不济的，经营着自己的小生意，平日很依赖这两位好朋友。　　为了骗取高额保险金，仁哲联合了泰贤的母亲，策划了一起抢劫纵火案件。素来胆小怕事的民洙被仁哲说服，也参与了这起案件。然而事情并没有按照计划进行，悲剧接连发生。三个好朋友，共同卷入了这起悲剧的漩涡中心。故事背景设置在1870年代的美国西部小镇，一名性格温和的丹麦移民在失去了家人之后向凶手报仇，然而这让他成为了当地一个臭名昭著的大恶棍的眼中钉。镇上贪生怕死的居民全都背叛了他，留下了主人公独自面对那些不法之徒。程家有两个姑娘，大姑娘是程夫人改嫁时带过来的，二姑娘是程老爷的亲生女儿。程家有一个酿酒作坊，每次收帐，两个姑娘都抢着去王大善人家，因为她们都心仪王家那位玉树临风的英俊公子。元灯节，王大善人举办灯会为儿子选媳，程家两个姑娘争相表现，到最后竟然扭打在一起。回家的路上，姐妹二人又经历了一桩\"凶杀案\"，\"凶手\"是一位相貌英俊的男子，两人侥幸逃离现场。可是第二天，大姑娘在集市上竟然又见到了被杀的人和凶手，看上去他们好像是一伙人。大姑娘找来捕快，却被那伙人设计骗走。原来，相貌英俊的\"凶手\"叫南宫玄，\"被杀的人\"叫二九，是他的随从，主仆两人在贩卖人口的组织里做卧底，目的是捣毁它。大姑娘不禁对南宫玄心生爱慕。二姑娘用尽办法当上了王大善人的儿媳妇，成亲当天，二姑娘才发现新郎并不是那位玉树临风的公子，于是大闹婚礼。南宫玄也遭遇了组织的怀疑，历经艰险，终于摧毁了这个组织，首领竟然是王大善人。可是细心的他又发现，这个组织似乎是有秩序地撤离，而并非被捣毁。随后，程家二姑娘又被人贩子拐走，这更加证实了南宫玄的怀疑。那么，究竟谁才是人贩组织的头目？程家两个女儿能否平安无事？姐妹俩能否与意中人终成眷属？该片以记忆中的西塘河为背景，讲述西塘河边生活着的人们的翻天覆地的生活变化。电影的主线是青年企业家叶风带着父亲临终嘱托和一张老照片回到西塘，寻找父亲昔日的恋人，在寻找过程中，遇到了当地船娘荷花。男主角在帮父亲寻找昔日恋人的同时，也渐渐与荷花发生了情感纠葛，以及与此同时带出的跟荷花有关的一些人和事。通过电影的手法和艺术的加工来展示古镇西塘30年来的发展变化。文明衰落之后的荒芜世界，少女希莉娅为报父仇，联合外表狠绝内心柔软的赏金猎人波恩和看似邋遢的流浪汉共同对抗着已自发结成同盟的一众恶势力。三人虽势单，却有着强大坚定的信念一次次与死神擦肩而过。相爱相杀的希莉娅与波恩的感情也一次次升温。独眼石油城主的突然出现，让三人再次身陷绝地。然而流浪汉背后隐藏的秘密，却让三人又看到一丝生机。各种利益纠葛、矛盾越来越聚焦于希莉娅，这破晓一战，他们是否可以绝处逢生？这将是对希莉娅最严峻的考验...