来到这个世界的第一刻开始，婴儿杨醒波把眼睛睁得圆圆，望着周围事物。他的样子充满了好奇心，彷佛要探讨一切。第一次吃东西，第一次牙牙学语，第一次到幼稚园上学，人的成长便是满这种种第一次，杨醒波就这样长大起来。当杨醒波开始踏入中学二年级，他有一种感觉，自己已从小孩的阶段进入少年。不单是他，他要好的同学亦有同感。回到学校的第一天，班里面每个人都起了很大的变化，大家都交换着过去一个暑假的经历过程，彷佛童年的阶段已成为了他们的过去。　　除了主观的感觉之外，环绕著他的客观环境也有了变化。家里面搬来了一位新房客、同班里来了些新同学、邻居的小鸭变成天鹅，这些因素，都带给杨醒波新的经历、新的启示。庄严肃穆的法庭之上，险遭杀害的大法官拉贡纳特（普利特维拉·卡浦尔饰）义正言辞，道貌岸然。被告席上，神色颓丧的青年拉兹（拉兹·卡普尔饰）无依无靠，听天由命。拉兹自幼在贫困的环境中长大，后被拉贡纳特当年的仇家引诱赶起偷盗抢劫的营生。按照这位大法官的说法，他就是一个天生的坏蛋与堕落者。美丽的丽达（纳尔吉丝饰）是拉兹童年时代的好友，同时师从拉贡纳特学习法律。她自高奋勇担当拉兹的辩护律师，在她紧追不舍的诘问之下，拉贡纳特不得不在庭上讲述他于24年前将妻子赶出家门的经过。\n　　谁知这看似毫无关联的供述，竟与本案有着极深的渊源……1958年秋天，正是全国大炼钢铁时期，大巴山岭南、岭北两县掀起大炼钢铁的高潮。岭北铁厂是厂长范启光白手起家建立起来的，几年来成绩显著，生产指标月月向上。但范厂长自恃有功，滋长了骄傲自满的情绪，追求个人名利，搞形式主义。副厂长兼党支部书记秦桂兰上任后，与范厂长的错误思想做针锋相对的斗争，引起范厂长的极大不满。这时岭南也建立了铁厂，但既无设备又缺乏技术人才，因此，他们派人到岭北去求援，但范厂长本位主义思想严重，以两厂不是一个系统为名拒绝派人帮助。秦桂兰坚持社会主义大协作的原则，并得到县委的指示，为岭南铁厂派出了技术人员何壮。何壮到岭南铁厂后，受到县委书记许康和群众的支持和欢迎。在许书记的领导下，岭南铁厂发展迅速，铁产量不断增长，并与岭北展开友谊竞赛。岭北铁厂因矿石质量不好，产量逐渐下降。范厂长认为扭转岭北生产局面，必须要调回何壮。他不顾秦桂兰和广大群众反对，派贾股长携公函到岭南调人，并打电话给何壮，说由于秦桂兰的原因致使铁厂将要垮台，继而使何壮对未婚妻秦桂兰产生误解，甚至两人在感情上出现裂痕。后来，许书记帮助何壮了解事情真相，提高认识，使两人重归于好。同时，许书记在与何壮谈话过程中发现何壮就是他20年前参加红军时失散的儿子冬娃，父子终于团聚。汉江上游连日阴雨，岭南运粮车辆被阻隔在大江对岸，使岭南陷入严重的断粮状态。何壮被派到岭北借粮，见到范厂长对岭南的灾情无动于衷，真正看透范厂长缺乏阶级友爱精神和本位主义错误。在党支部扩大会议上，大家对范启光提出批评，在大家的帮助下，范启光对自己的错误有所认识。在秦桂兰的启发下，岭北群众主动借粮支援岭南，岭南也主动提出支援岭北矿石。在大协作精神的感召下，范启光深刻认识到自己错误的严重性。为便于领导和有利生产，上级决定岭南、岭北两县合并改称赤龙县，岭南、岭北两县铁厂也合并为钢铁联合企业。从此，大巴山区高炉成林，呈现一片崭新景象。居住在中国最东边小岛上的三个青年马浩汉（冯绍峰饰）、江河（陈柏霖饰）、胡生。因为人生面临巨大变化，彼此心怀不同目的，离开岛屿踏上大陆，驾车开始一段未知的生命旅程。　　这是一段滑稽而又忧伤的旅程。他们经历了友情，亲情，爱情三大情感的困境与考验。在路上，他们遇到了各种人物体验了各种遭遇：依然追求梦想的儿时伙伴、十年恋爱长跑却是另外结果的网友、因信任他人而导致人财两空等等。　　这段旅程让他们对于自我有了前所未有的思考，彻底改变了他们的人生轨迹。马浩汉和江河坚持走到了终点，最终走上了截然不同的人生道路。大卫与朋友是德国纳粹下的幸存者，他们唯一的目标，就是尽可能逃离德国，抵达美国。他们需要大笔资金离开德国，为此大卫为了筹钱，过程中耗尽家财，也被过去阴影搅扰。米果的父母是公墓的守墓人，爸爸离开后，妈妈要照顾哺乳期的弟弟，代客上墓的工作就落在了米果身上。因为总替人上坟，米果成了同学讥笑的对象。对上坟的厌恶蔓延了米果对爸爸的思念，于是爸爸送的小羊白雪就成了米果的宝贝。一次放羊时米果抱着白雪睡着了，醒来后白雪不见了。米果打听到是城里卖羊肉马大偷走了白雪，一心想找白雪的米果独自踏上了“寻找白雪”的进城之路。一路上米果遇到了形形色色的人,从他们身上,米果得到了很多新奇的体验….一番周折后米果却在马大的肉摊得到了一张羊皮，羊皮唤醒了米果身体里那段关于爸爸的记忆………..