庄严肃穆的法庭之上，险遭杀害的大法官拉贡纳特（普利特维拉·卡浦尔饰）义正言辞，道貌岸然。被告席上，神色颓丧的青年拉兹（拉兹·卡普尔饰）无依无靠，听天由命。拉兹自幼在贫困的环境中长大，后被拉贡纳特当年的仇家引诱赶起偷盗抢劫的营生。按照这位大法官的说法，他就是一个天生的坏蛋与堕落者。美丽的丽达（纳尔吉丝饰）是拉兹童年时代的好友，同时师从拉贡纳特学习法律。她自高奋勇担当拉兹的辩护律师，在她紧追不舍的诘问之下，拉贡纳特不得不在庭上讲述他于24年前将妻子赶出家门的经过。\n　　谁知这看似毫无关联的供述，竟与本案有着极深的渊源……兄弟俩一路来到法国南部，准备寻求新的机会大干一票，没想到却卷入了当地犯罪地头蛇的一场风波之中。繁华的街道，穿梭的人群，只有在夜晚才能慢下来。我叫做灿，是一家酒吧的老板，这里也是我的家。在这里我遇到了形形色色的人，听到了许许多多的故事，很多人问我为什么这么沉默，因为我喜欢聆听。每个人都有属于自己的故事，就像水一样，里面有我最珍贵的回忆，如果能做到的话，什么酒都愿意为您调。喝的不是味道，而是喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。汤姆是个不称职的丈夫、不称职的父亲，却是个优秀的律师。他打算和妻子朱丽亚离婚却不想付给妻子应得的财产。一场意外的车祸使他失忆，他忘记了最近20年来的所有事情，记忆只停留在16岁以前。妻子发现丈夫变成了一个还处在青春期的可爱男孩，原来不能与父亲和睦相处的儿子和女儿竟然和“父亲”成了好朋友。汤姆在律师事务所的合伙人想趁机霸占事务所，关键时刻汤姆偶然被天花板砸了头又恢复了记忆。他揭穿了合伙人的阴谋，将他赶出事务所。意外的失忆使汤姆从一个冷酷无情的人变成了富有同情心和宽容心的人……在法保罗夫航空展上，一架最先进的幻影2000战机在飞行表演之时无故失踪。安东尼（伯努瓦·马吉梅BenoîtMagimel饰）和塞巴斯蒂安上尉（科洛维斯·科尔尼拉ClovisCornillac饰）奉命追踪飞机的下落，并最终找到了飞机，没想到幻影2000竟然向两人发起了攻击，无奈之中，为了自保，安东尼将其击落。\n之后，安东尼和塞巴斯蒂安因为违抗军令而遭到了撤职，法国军方找到两人，举荐他们参加一场秘密的战机竞赛，他们的对手是美国方面，赢得了比赛的那一方即可获得大笔的军火订单，而安东尼和塞巴斯蒂安亦可因此官复原职。就这样，两人接收了任务，哪知道等待着他们的，竟是恐怖分子冷酷的枪口。距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯及其木精灵同伴捕获。比尔博急中生智，利用魔戒救出伙伴，继而引发了木精灵、半兽人和矮人远征军之间精彩纷呈的三方会战。借助巴德的帮助，疲惫的矮人们暂时落脚长湖镇。近在咫尺的孤山城堡，沉睡在财宝中的巨龙即将醒来……