黑帮头目威叔招揽了狂龙(郑浩南)及小虎(尹天照)入其帮会，两人在一次毒品交易中被警察埋伏，龙逃脱而虎却被捕狱。五年后，小虎刑满出狱，威叔女儿小婵(麦家琪)拒绝让他回巢，虎只好投靠敌帮头目飞哥。飞哥声势日渐浩大。龙主动找虎，虎责怪龙当年出卖他，龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰)才是二五仔。虎用计从小婵那边抢走大批毒品，威叔亲自出面与飞哥谈判，飞哥要求威叔用一批军火来交换……尼克是一名酒精、烟草与火器管理局警察，他一向喜欢独来独往的办案，这次依然如此，当得知有一宗军火交易将要进行时，火暴的尼克乘坐直升机从天而降，杀的军火贩子四散奔逃，一番交火后，军火贩子头目仓皇出逃，尼克穷追不舍，眼见已经无路可逃的军火贩子头目挟持一个女孩当做人质，尼克果断开枪将其击毙，不料，在尼克开枪的同时，他已将手雷拔掉拉环，女孩被当场炸死，尼克欲哭无泪，无比内疚的尼克心灰意冷。不久，尼克在监狱做卧底的同事被杀，得知消息的尼克来到医院，看到尸体后觉得事有蹊跷，为了查出真凶，尼克决定以罪犯的名义混入监狱。OK赖以说谎话而为人所知，一天他在便利商店认识了Wonderful。OK是一名地产经纪，到Wonderful所在的公司洽谈业务，却被Wonderful及其朋友误以为OK是公司老板的一位身家斐然的表弟。OK将计就计，决定要骗着Wonderful，一边跟公司老板的妹妹谈情。Wonderful的父亲欠下了赌债，OK发散了朋友帮助Wonderful还债，令Wonderful感动不已。纸包不住火，最终Wonderful知道了OK的谎言，伤心离开。OK为了挽留她，承诺以后不再说慌。在Wonderful将要原谅OK之际，OK却被诱惑假结婚以得到高额的报酬……女主人翁张雅丽因为染上了不良嗜好，吃喝玩乐，赌博，吸毒。她的行为，深深的伤害了自己的父亲，背叛了自己的男朋友，夺走了闺蜜的男友，她的人生从此走上了不归路。在一次旅行的途中，不慎坠入悬崖，陷入荒野，她的人生将迎来一场生与死的尖峰对决。1960年代，浙江某地。自从在县民歌比赛中获了奖，陶小萍（尤嘉饰）便不再安心养蚕务农，一心想当越剧演员。嫂子巧莲（朱曼芳饰）是村里的养蚕能手，她告诫小姑子无论干什么工作首先要端正态度。此后，小萍虽说仍未断做演员的念想，却也在嫂子的影响下有很大转变。春蚕丰收后，她进城卖蚕，巧遇记者招呼巧手妈拍照，她误认为叫自己，结果弄得很尴尬。她去找在县剧团当演员的同学小梅（吴云芳饰），无奈小梅也圆不了她当演员的梦想，只好悻悻回村。巧莲劝她回心转意安心农业生产，她都当成了耳旁风。为去镇上看戏，她央求水泉（牛犇饰）替她在蚕房值班，结果蚕房遭风雨侵袭，损失严重，小萍深感愧疚......肥波（吴孟达）是一个普通的军装警察，因得罪重案组探长洪坤（秦沛），而一直得不到迁生，带着两个儿子艰难度日，在一次与流氓的搏斗中，竟失手将自己的大儿子打死，他十分内疚于心，独自将小儿子阿杰抚养成人。若干年后，阿杰（张学友）也加入了警队，并且被召入由警队精英组成的飞虎队。而肥波早已退休，在一家夜总会做经理，与舞女阿红（吴家丽）感情深厚。不过父子二人关系却不太融洽。少女HeiDi（郑秀文）在一次商场劫案中被匪徒劫持，飞虎队展开救援行动，阿杰不顾自身危险奋勇将其救出，两人结为好友。不料HeiDi就是洪坤的女儿，而此时的洪坤已经是一个黑社会组织的龙头大哥，心狠手辣，无恶不作。肥波与洪坤素有嫌隙，两人对儿女交往都不同意，洪坤更派手下追杀阿杰，不过这反而使两人之间的爱情更加巩固，恼羞成怒的洪坤又将肥波打成重伤，肥波为了保护儿子被火烧死，阿杰发誓为父报仇。当阿杰历尽艰险将枪口指向洪坤时，HeiDi却挡在了父亲的身前，究竟阿杰会如何选择……