本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生（郑少秋）娶妻多年，一无所出，一日自城中赶路回家时，偶遇一明艳照人之少妇尤枫（王祖贤）尤自称身世可怜，被逼嫁入某大户人当妾待，正室所虐，故冒死出走，王仗义相助，愿意让尤暂居于其书，当晚王欲与尤行鱼水之欢，天忽亮，尤推说身体不适，拒绝了王的要求。翌日，王往城中购胭脂水粉，欲赠尤以讨其欢心，遇玉清道人（刘洵），后者指王邪气缠身，王置之不理。王返家，向妻子陈氏表明心意娶尤为妾，陈氏趁尤宽衣沐浴时，竟自窗外窥得尤摘下脸皮，点画胭脂之骇人情景，吓得晕死过去，王连狂奔玉清道观，求道人除魔，玉清把一尘拂予王，嘱王把它挂在寝室门外，再作打算不料尤枫仍能潜入室内，向王申诉前生之辛酸遭遇。影片讲述了三个性格迥异却情同手足的兄弟，在一家电影制作公司做道具师，老大宋戈，比猴还精，老二小风，单纯正直，老三阿正，幽默感性。三兄弟因财务纠纷与电影投资人的相好骄阳共同陷入了一起无厘头谋杀案，并发生了一连串歪打误撞、笑料百出的故事。卜莎巴和她的一众小姐妹们组成了“魔女帮”，帮派的信条是“人生苦短，及时行乐”。作为帮派的老大，卜莎巴一直都贯彻着这一信条，辗转在不同的男人们之间，却从来不会交付出自己的真心。这样无拘无束的自由生活让卜莎巴感到十分的惬意。\n一天，在夜总会里，卜莎巴邂逅了名为纳斯马特的男子。英俊帅气的纳斯马特在当晚成为了整个会所里最闪耀的存在。卜莎巴使用惯用的一系列手段将纳斯马特骗到了手，准备玩腻了就甩掉，哪知道在相处的过程中，纳斯马特的单纯和温柔竟然让久经沙场的卜莎巴丢盔卸甲。韩国演员赵镇雄和金成钧此次在《我们是兄弟》中饰演一对分别30年之久的兄弟，语言、生活习惯、思维方式、宗教信仰都完全不同的两人，但是刚相聚30分钟就把老妈给弄丢了，兄弟俩一起踏上寻母之路，有各种矛盾和搞笑的事情发生。三个迥异的爱情故事，设定在三个连续的十年之间。故事发生在两个相邻的巴尔干村庄，这两个村庄背负着历史悠久的民族仇恨。这部电影描绘了禁忌之爱带给人的危险，以及它难以磨灭的力量。哈维．凯特尔是一个多面化的好演员，他在本片中饰演一名不负责任的父亲，执迷于以老千手段发财致富，以致忽略了照顾家庭，常常违背了他对家人许下的诺言。他的大女儿无奈放弃个人梦想，姐兼母职照顾妹妹。当父亲回过头来看到这种情形，才蓦然发觉他枉为人父。新秀导演安东尼．达山把这部家庭伦理片拍得十分感人，也深刻地检讨了为人父母的责任。哈维．凯特尔的精彩演出可以跟后来演出的《烟》互相辉映。