故事围绕一个假释犯假释期的最后几天展开。改编自文学大师康拉德（JosephConrad）的经典名著《黑暗之心》，描述年轻船长康拉德，第一次领航就前往神秘的中国南海，但桀骜不驯的中国船员们却怀疑他和贪心的老板想将船给弄沉，骗取保险金，于是百般刁难。趁着停泊在一个不知名的海湾时，船员纷纷跑上岸，此时康拉德竟然在船边发现一个一丝不挂的东方美女，没想到将她救上船后，却发现她被指控为杀人凶手。上世纪二十年代，中国处于军阀混战时期，西南军阀派系之间的割据争端尤为严重。靳非鱼是韩军大将，与燕军交战时身受重伤，被女医燕清澄所救，两人相恋，但非鱼不知清澄就是燕督军的女儿。之后非鱼奉命替义父韩中天参加燕军举行的比武招亲，赢娶燕督军的千金，却发现千金就是他朝思暮想的爱人……一阵急促的手机铃声吵醒了报社实习记者应佳，电话是应佳的采访对象、十六岁的女中学生李小小打来的，她惊恐地告诉应佳她被人绑架了，而前一天晚上，离家出走，整天泡在网吧里的李小小和同伴圆圆刚刚假装被网吧老板打伤无钱治疗骗走了应佳四百多块钱。应佳以为这又是恶作剧，但听到电话里李小小恐慌的哭诉，动了恻隐之心，她抱着将信将疑的态度，根据李小小提供的线索，来到圆圆家察看，果然发现圆圆被几个小伙子从车上推下来，摔得昏迷不醒。短暂的慌乱后，应佳将消息反馈给报社快速反应新闻中心，于是在报社记者的全力配合下，根据李小小提供的支离破碎的线索，竭尽全力地查证李小小的确切下落。最后协助警方，成功地救出了奄奄一息的李小小。当国际著名画家墨客先生宣布将自己的油画作品“飘落的羽毛”所拍得的巨额画款全部捐给西南边陲小镇勐缅时，同仁们对此充满了好奇和不解。\n二十年前，尚未成名的画家莫客路过勐缅时，不仅被当地的美景所吸引，而且喜欢上了头上插着孔雀翎的美丽女孩婻锁，回城之前承诺，三个月之后，就回来后娶亲。婻锁在等，莫客却在和家人与社会进行数次抗争之后无奈屈服，踏上了出国深造的道路。后来，婻锁投水自尽，莫客功成名就，成了大画家。该片改编自1979年在京畿道一带发生的真实事件，是韩国首部鬼魂浪漫爱情片，讲述了每天因为噩梦而危在旦夕的女子，偶然在一个名叫“仙境”的度假村遇到了一名神秘的男子，从而陷入一段美丽又悲伤的爱情。郑素敏将在片中饰演女主角“惠钟”，洪中贤则出演一直守护惠钟的男主角“焕”。