本片讲述美国地下韩裔黑社会群体的故事。　　约翰（约翰·周饰）是纽约市业内小有名声的年轻有为律师，野心勃勃的他一次替一个被指控犯了一级谋杀罪名的十四岁男孩辩护。约翰发现男孩是受一个由韩国人管理的名为“大房子”的俱乐部的唆使。委托他担任辩护律师的是男孩的姐姐里拉（格雷丝·朴饰）——为了洗脱弟弟罪名不惜牺牲任何东西的女人。约翰在为男孩搜集有利证据的过程中，他偶然发现了隐藏在繁华的曼哈顿地下庞大的黑社会组织。　　为了得到更多证据，约翰化妆为混混潜入到黑帮群里。虽然是韩国后裔，但约翰几乎不会说韩语，他以一个外国人的身份沉浸在这韩国式的夜生活里，俱乐部里不断有谋杀的案件发生。在这当中，他与在黑帮中郁郁不得志的迈克（金俊成饰）——“大房子”俱乐部的新接管人相识，后者同样是能干的新人，可惜得不到头目的重用。在知道约翰的真实身份和目的后，迈克决定帮助他搜集证据，条件是约翰用白道的力量帮助其成为组织的新领袖。约翰形单影只，为了案件能有更快的进展，他答应了与迈克的“君子协定”。起初，两人很谈得来，事情似乎也渐渐向各自的目标前进，无奈两人也发现对方并不是自己的最好合作伙伴，因为约翰和迈克同样是为达到目的不择手段，甚至选择牺牲对方的人，他们面对的情势也越来越危险…强尼做梦都想成为一名摇滚明星，为了实现这个梦想，强尼全力以赴，完全不在意周遭的世界已经发生了翻天覆地的变化，更没有好好的想过自己实现梦想的可能性有多少。某日，强尼邂逅了名为德雷特的波西米亚女子，两人很快就走到了一起，度过了一段疯狂的日子。然而好景不长，随着兜里的钱越来越少，强尼的生活陷入了窘境，为了能够填饱肚子，强尼不得不强忍着悲痛卖掉了钟爱的吉他，可是一切并没有好转，就连德雷特也离开了他。之后，在好友德科的帮助下，强尼赎回了吉他，两人还组建了一支乐队。浩俊（金在禄饰）是一个内心充满厌恶，对世间一切事物都不屑一顾的人，他把自己当作这个世界的访问者、满肚子都是不满与牢骚的时间讲师，有一天因为浴室的门出现故障被关在浴室里奄奄一息，而在公寓外为了传道而路过附近的界相（姜志焕饰）听到了浩俊最后一声喊救命的呐喊，于是破门而入救入了毫无知觉的浩俊。于是凭借这个机会界相开始访问浩俊家……浩俊也因为受了界相的影响，关闭已久的心扉渐渐的趟开了。而那个被他远离的世界里好像自己又成了主人.相传世间凡有七窍者即可修炼成仙，猫修炼成仙的条件就是长出九条尾巴。毛毛已经是只八尾猫，她在人间修炼千年，依然未能长出第九条尾巴。狼妖晶晶即将修炼成魔之际被八尾猫打断修行，狼妖怀恨在心伺机报复。有着狼族高贵血统的程佳楠正是八尾猫苦苦寻找的主人的后世，经老祖指点，八尾猫再次来到人间，一切因果只在一念之间……法国纪录片制作人索尼娅·克朗朗跟随演员兼导演、阿富汗电影明星萨利姆·沙欣的脚步，她在一个饱受战争蹂躏的国家阿富汗制作了110多部低成本电影，为大家展现出阿富汗电影人的疯狂与艰辛。孙小天、东方陌、谛听和杨九鲤四人一路西行来到黑骨山附近的梨花城，刚进城内，四人便引起了骚动。原来百年前，此地曾是繁华的小满国，黑风法师与国后通奸被杀，死后怨气颠覆整个国度，一时间尸横遍野，小满国化为黑骨山，唯有梨花城幸免于难。从此梨花城内保持着男女不能公开交往的习俗，东方陌、杨九鲤公然并肩行走触犯了禁忌。\n为免伤及无辜，神猴一行人找到传说中的“黑风老妖”，没想到竟是一名柔弱美丽的女子苏落樱。她是黑风老妖与国后的私生女，本为死胎，因被黑风老妖注入怨气存活了下来。孙小天想帮助苏落樱化解体内的怨气，而东方陌则认为超度苏落樱最好的办法是杀了她。两人因此产生分歧。\n孙小天执意带着苏落樱去找怨念的根源黑风老妖，途中遇到了不满梨花城腐朽的禁忌、志在诛杀黑风老妖的凤凰部落。目的一致的一行人来到黑风老妖沉眠的墓穴。由于苏落樱体内召唤的力量，复苏了黑风老妖，一场恶战使凤凰部落死伤惨重，孙小天和东方陌也走向了决裂。\n此时的孙小天等人并不知晓，造成小满国亡国的并非黑风老妖，而是另有其人，黑风老妖的复活正中幕后主使的下怀，一场更大的阴谋正等待着他们。