安山、金蛇与黑帮头领黑鹰结怨，安山的结拜兄弟白狼从外国回来调解，被卷入漩涡。安山被捕，白狼逃走找退隐江湖的胡六哥帮助，但胡亦被日本黑帮杀害，白狼在几个势力围攻下只有报复……李丽雅与杨娜同为警花，执行任务后两人结伴前往菲律宾渡假，丽雅顺道探望表哥洪奔，并得到盛情招待。两人正享受美丽的菲岛风情，却突然接到香港上司来电，吩咐二人暗中调查有关港菲之军火集团暗中交易的勾当。在一次行动中，两人识得菲警探艾迪。随着调查深入，两人才知道洪奔是菲岛五大军火走私商之一，且与其妹罗娃心狠手辣，为垄断市场大开杀戒，由于三人破坏洪奔之交易行动，遭洪奔不断暗杀，经过连串枪战，爆破及拼命搏击后，三人终于逢凶化吉，并最终擒拿洪奔！梅淑卿为了争取自由恋爱，摆脱封建大家庭，选择与江少文这个穷教师到小镇定居结婚。婚后五个子女在十二年内先后出生，儿女一多，经济便有了困难，终于两人都先后为儿女而过度辛劳，在极度贫困中死去，无法完成父母的责任。然而悲剧还未终结，彼时竟有人肉贩子看中他们的大女儿...莎拉和菲尔在孩子失踪后陷入无以名状的痛苦，于是各自开始寻找人生的意义，并且在痛失爱子的阴霾中拼命挣扎。菲尔开始因此忘却道德的规范，而莎拉则是放下工作，不顾危险一个人走上自己的梦想旅程。婉娘，一位端庄美丽的沈家大奶奶，年轻时是有名的绣女，不幸守寡，恪守妇道，一直努力维持沈家，后来与戏子花小楼一见钟情，却因身份年纪落差太大，真爱面前信守却步，无奈情之所至，不能自己，最终为了爱情容貌尽毁，付出生命。杰克·雷彻回到他待过的弗吉尼亚军事基地，与一名现在已经晋升为指挥官的女子约会，然而当他到达那里时，发现这名女子已被拘捕，而他也面临殴打他人和与女人养育私生子的指控。遭人陷害的杰克必须弄清楚事情的真相以使自己洗清不白之冤。