本片根据导演上一部拍摄的短片《BadMotherfucker》改编而成，全程镜头以第一人称视角展现，给人以经典射击游戏《绝对武力》的即视感。故事叙述亨利从死亡边缘幸存后，以超级特工的身份试图从火力强大的生化武器军人手中挽救他的妻子，同时他也必须提防自己的身份不被发现。利雄（古馆宽治饰）和章江（筒井真理子饰）结婚多年，共同养育着女儿萤（筱川桃音饰），虽然生活平静毫无波澜，但夫妻两人之间早已经没有了感情的交流，仅仅维持着婚姻的空壳。利雄的朋友草太郎（浅野忠信饰）出狱后来到利雄的工作室干活，寄宿在利雄家中。一边是冷淡的丈夫，一边是和善温柔的同居人，内心空虚而又寂寞的章江很快就在草太郎的攻势之下沦陷了。\n　　然而，当章江拒绝了草太郎的求欢后，草太郎便就此失去了踪迹，而萤亦遭遇了意外，余生唯有在轮椅上度过，利雄和章江不知道草太郎到底去了哪里，只知道萤的意外和草太郎有着脱不了的干系。故事发生在二战时期的一个美国沿海小镇，八岁小男孩Pepper（雅各布·萨尔瓦提JakobSalvati饰）天生矮小瘦弱，为此没少受同龄人欺负，还被取绰号为“小男孩”（littleboy）。他最好的朋友兼搭档，就是自己高大魁梧的父亲詹姆斯（迈克尔·拉帕波特MichaelRapaport饰）。在父亲的教导陪伴下，Pepper渡过了一段美好的时光。直到父亲应召入伍，投入到第二次世界大战的战场中去。　　就在Pepper期待父亲回家时，噩耗传来，他的父亲在菲律宾被日军虏为战俘，生死未卜。而此同时，Pepper和他哥哥London（大卫·亨瑞DavidHenrie饰）将战争仇恨发泄在镇上的一个日本人桥本身上，为此兄弟俩都接受了相应的惩罚。神父为了教育Pepper，将一个“古老的清单”交给他，只要他把清单上的任务都完成，他就能拥有可以移动大山的信念和力量，从而就能把他的父亲从二战战场中带回来。这个清单的其中一项，就是和日本人桥本成为朋友……IF公司的研究基地在研发期间突然集体失联，项目负责人刘超带领科考小队深入地底矿脉进行调查，项目组田教授之子田力为寻找同样失联的女儿妞妞加入小队，一行人深入实验室发现项目组创造的改造蜂失控并袭击了实验室所有人，而营救妞妞的田力与队员也遭遇了一场惊心动魄的惊险之旅。影片以中国的稀有古老剧种，迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景，展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托，而这个寄托却在一场车祸中化为乌有，北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下，开了个面作坊维持生计。二十年后的一天，人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人，娴熟地绘着廊桥上的彩绘，这个人陌生的男人叫长天，他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉，也将小镇搅得热闹起来，因为阔别二十多年后，人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。全球经济萎缩，中国加入世贸之后，不断打击香港经济发展，就业机会减小，直接冲击整个社会的生活水平，社会病态丛生，心理素质较薄弱之青少年，甚至成年人，受不住种种压力，遂借助毒品逃避问题，有些人铤而走险，成为毒贩。不单只伤害自己，对家庭亦做成无可挽救的祸害。故事根据真人真事改编，描述不同阶层，不同年龄的人如何受不住生活压力，被毒枭乘虚而入，威逼利诱，堕进糖衣陷阱，陷入万劫不复的境地。