冷一诺的葬礼让十二年没有重聚的五个人以不同身份再次相聚。高中时代亲密无间的五个人从相互依靠到即将分离，在短暂又美好的暑假里充满了欢笑和对未知的期待，没有伤痛、没有对生活的失望。十二年后，每个人物的命运均和自己当初设定的梦想相距甚远。芝万是一名四十来岁的女子，她辞掉了工作创作剧本，希望成为一名电影人。她的儿子时泳要在她的电影里扮演“路人3号”。渐渐地，创作变得越来越艰难，而当她看见一个水洼里的彩虹时，找到了新的灵感.40年前的洛杉矶是一个充满各种“交易”的城市，各行各业的人都有可能为利益的驱动走到一起。杰克身为警察，善于媒体打交道：向小报提供头条新闻的线索，而小报除了给钱还宣传他个人；埃德野心勃勃想在警界出人头地，而他心里还有一个秘密，他要找出当年开黑枪打死他父亲的内奸“路路.图马奇”；　　巴德生性耿直，容易被人利用，在办案过程中与应召女郎林恩陷入爱情旋涡难以自拔。这时，杰克被人谋杀，当埃德听到达德利问他谁是“路路.图马奇”时，他明白达德利是警界的败类，所有惊人内幕似乎都与他有关……命中注定在这一天，个性温吞的计算机顾问诺曼发现他的同事维克多－喜欢耀武扬威的帅哥业务－竟有超能力。在跟他的拜把兄弟查克－无所不知的卡通英雄通的漫画店老板讨论过后，得出结论，应该要训练、扩展维克多的能力，使他变成真正的超级英雄！诺曼想象着令人兴奋的新未来－有了维克多这个超级英雄帮助，他可以对抗这个城市的犯罪！只是当维多的力量越来越强大，诺曼逐渐体认到一个令人心碎的事实，不是每个有超能力的人都能是英雄的…1934年，经济大萧条越来越严重，10岁的女孩Kit的家庭也遭到连累，父亲前往芝加哥寻找工作，为了维持生计，母亲把房子的空余房间出租，各色各样的住客搬了进来。包括流动图书馆的馆长MissBond、健美操小姐MissDooley、魔术师、还有Kit的同学Stirling以及他母亲，无业游民Will和弟弟Countee在此打工，做些修补工作以换取食物。Kit的志愿是当一名伟大的新闻记者，当她了解新闻是需要新鲜的题材，便随时挖掘新鲜事件。当地一直发生游民抢劫的恶性案件，这次轮到Kit的好友Ruthie家被抢，继而是Kit家的保险箱而被偷走了，所有的矛头都指向了Will，只有Kit相信他是无辜的。一个偶然的机会下，Kit和她的小伙伴们发现了真凶，并且打算用计谋擒住对方。他们能在感恩节到来之前让生活回复正常吗？经济大萧条让人们的生活变得艰辛，却又使他们更坚强凡子（许韶洋饰）曾是九十年代红级一时的流行歌星。自从娶了拜金主义名模黎丽，就失去了灵感，事业也一落千丈。几年前，黎丽抛下凡子和儿子，与他乐队的搭档乔奇私奔。肖晓凤（张琳饰）来自地方歌舞团。被丈夫抛弃后，独自带着女儿妮球（谢雨芩饰）来北京闯荡，在一家快递公司工作。然而，她心中重回舞台的梦想并没有因此而泯灭。晓凤7岁的女儿妮球从未得到过父爱。在学校“向父亲致敬”的活动中，为了遮掩自己没有父亲的事实，她急中生智撒了个谎，指着妈妈跟凡子的一张歌迷合影，称凡子就是她老爸，并承诺“爸爸”来学校演唱。为了女儿的小小心愿，小凤只好硬着头皮，满世界去寻找凡子，请他来救场……