影片设定在一个由精灵、巨魔和灵魂等组成的郊外幻想世界，在那里独角兽在垃圾桶中穿行，像是有着糖果条纹的负鼠。影片提供了一个前提，即魔法是真实的，但它早已被现代技术所遗忘和取代。一对十几岁的兄弟，在他们尚不更事时父亲便已离世，他们决定进入这个幻想世界，与父亲共度最后一个神奇的日子。霍兰德配音弟弟伊安、帕拉特配音聒噪的哥哥、德瑞弗斯配音兄弟二人的母亲、斯宾瑟则会利用其声线的优势。在一个远离都市喧嚣的乡村小镇，懦弱无言的少年任龙浩日常饱受同学的欺负。某天，有着破碎家庭的女孩韩智秀随母亲转学来到这里，许是相同的境遇和心情，让少男少女从最初的排斥、警惕、与好奇，最终变得熟稔，俨然成为无话不说的好朋友。某个晚上，智秀接醉酒的妈妈回家，途中刚好遇到龙浩的爸爸朱协。朱协开卡车载着母女回家，然而智秀却惊讶地发现朱协似曾相识，深藏脑海中的恐怖记忆不可遏止地浮现出来，这是龙浩自己都不曾知晓的关于父亲的秘密。\n一连串的事件，让看似敦厚平静的朱协，其灵魂深处嗜血的欲望再度勃发……本片由三个小故事组成。何倩美刚从外地返港，闲极无聊，拨电到旧居，怎料听电话的竟是自己；自此以后，她不断受电话困扰，从而揭发一宗命案。《寻》杨丽及其丈夫何文田两人恩爱非常。但丽行动怪异，常拿菜刀切肉斩瓜，制造噪音，令邻居聋婆不胜其烦，聋婆对丽非常憎恶，于是打小人，却被田听见她咒骂丽，怒将聋杀死，丽亲眼见田害死人，不知如何是好。《离骚》民近十年作同一个梦，他用尽方法亦解不开梦境之谜，后经女友梓介绍下，找到滥竽充数的玄学家静，静藉此敛财，胡说一通却误打误撞的说中了一切。由于民仍被梦境困扰，故而不断追寻真相，更纠缠于前世今生之中，终招致历史重演。这是两个陌生人在纽约地铁站相遇的故事，他们都想跳到火车前结束自己的生命。雨，一个脱衣舞女，从一个性虐待的过去，是挣扎着收支相抵，是孤独的生活中没有朋友或家人。她觉得自己没有理由继续为肮脏的男人表演，只是为了在生活中赚钱。安东尼是一名沮丧的表演老师，在一次车祸中失去了儿子后，他失去了活下去的愿望。他感到的内疚活生生地吞噬了他，他对生活的日常活动变得麻木不仁。除了他们都感到的深深的痛苦之外，他们没有任何共同之处。在绝望的边缘，当他们的道路交叉，生活介入，一个新的希望在他们之间开花，激励他们给生活另一个机会。在19世纪爪哇，一场野蛮的大屠杀和VanTrach船长（ReinoutBussemaker）和他的荷兰士兵谋杀Arana（TioPakusadewo），Jamar（ArioBayu）和Suwo（YoshiSudarso）的苏丹哈姆扎谋杀-苏丹的兄弟和婴儿儿子们-逃离这个国家，将他们带到美国狂野西部的世界各地。在铁路工作并学习牛仔的生活方式后，阿拉纳告诉男孩们，是时候回到家乡为父亲的死报仇了。回到印度尼西亚的土地上，寻找他们父亲的杀手就开始了。一路上，他们遇到了包括Kiona（PevitaPearce）在内的一些村民，他是Suwo堕落的叛逆和美丽的首领女儿，很快发现奸诈的VanTrach仍然统治着这个地区。他们的存在使村庄处于危险之中，迅速将他们的报复追求变成争取自由的斗争。Arana，Jamar和Suwo利用他们从美国野外学到的技能，面对VanTrach和他的军队进行正义摊牌。羽林军护送传闻中得之可得天下的《山河社稷图》途径并州之时，被埋伏已久的杀手们杀害。千钧一发之际，并州都督府法曹狄怀义赶到，击退杀手夺下宝图。九星悬空之夜，狄怀义打开《山河社稷图》时遭伏击，本人和图纸一同沉入湖底。此时，民国文市女警明天正带人埋伏等待侠盗黑羽入网，却被死后重生的狄怀义扰乱了计划，明天恼羞成怒将狄怀义关押。狄怀义成功逃脱后得知盗贼线索，为洗脱嫌疑全力搜寻证据，怎料又一次与明天偶遇并受伤晕倒，相处中两人感情逐渐升温。狄怀义查阅史书，终于明白《山河社稷图》的秘密，也终于明白为了天下黎民百姓自己必须回到大梁。九星连珠即将再次出现，狄怀义与时间赛跑，待终于找到侠盗黑羽之时，发现侠盗黑羽竟是故人的后代，并被要求在《山河社稷图》与明天之间做选择……