2010年，40多岁的石百合从日本回到她在中国的家乡黑龙江富锦县，见到了儿时的玩伴儿王虎子和建设。这一行，是她依照母亲的遗愿，带着母亲的骨灰和已去世的父亲团聚。作为成长在中国的战争遗孤，百合的童年过得平凡而又不凡……宪兵和警方组成的项目小组奋力追捕监控多时的国际毒枭黎文灿（周佳佑饰），以及台湾方面的合伙人跛雄（陈跃虎饰），双方发生激烈枪战，一线四星的警官陈邦兴（陈腾龙饰）及宪兵部队带队官刘庆安（卜学亮饰）之间沟通不良，使得围捕行动功亏一篑，警官陆典范（吴宗宪饰）、林玉菁（吴辰君饰）等人险遭不测。任务结束，警方高层与宪兵司令部展开磋商检讨，对犯罪集团日益国际化及专业化的趋势颇感忧心，为提升协调合作能力，打击犯罪，乃决定仿宪兵原有编制成立一支由宪兵部队及警察菁英共同组织的反报特勤队，代号“夜鹰”。特训中心设立于某宪兵基地，由宪兵部队统一代训，开训当日各路英雄好汉云集，当初参与行动的陈邦兴及刘庆安赫然在列，双方人马因上次任务失败心存芥蒂，相互嘲讽，正闹得不可开交，特训中心的中士班长李国骥（张智尧饰）突然出现，与另一班长萧鑫典（陈之财饰）以高超的能力震慑众人。繁重而严格的训练课程随即展开，在训练初期警方和宪兵部队依然存在着不同的作风，警察反应快，机动性强，却稍嫌散漫；反之宪兵效率高，纪律严整，却有些古板，双方不但执着于表面的竞争，暗地较劲也不肯放松，不时还互扯后腿，在李国骥及萧鑫典领导下闹了不少笑话，也发生不少趣事，而袍泽之情却在不知不觉中滋长。经过严格的训练，“夜鹰”行动的日子来临，上级指示黎文灿潜逃到台湾，警方安排卧底欲予歼灭，行动时如遇出示银徽者即为卧底线人，需予协助保护，行动中警匪双方互有伤亡，党首黎文灿遭狙杀之时，众人赫然发现卧底线人也身遭重创，但为时已晚……憨厚耿直的宝哥带领乡亲们在城里建筑工地打工，工程因遇到问题停工，宝哥代表乡亲们领了白条回到农村老家。回老家后，来找宝哥要工钱的乡亲络绎不绝，年关将至，宝哥媳妇英子受不了生活压力不辞而别，宝哥无奈踏上了进城讨薪之路。进城后宝哥帮助流浪儿、硬吃霸王餐、巧进洗浴城、救狗撞豪车、意外成歌王，经历了一系列笑中有泪的奇葩遭遇后，宝哥讨回工钱，梦想成真。1949年春，东南沿海某地。莲花乡乡长蛇头疔（唐克饰）自感国民党大势已去，他把多年来搜刮的民脂民膏装箱打包，准备偷运出境。农民阿炳（赵汝平饰）发现了他的行径，蛇头疔准备杀人灭口，关健时刻游击队赶来救了他。几年后，阿炳担任了村里的民兵队长。逃往海外的蛇头疔带人密潜莲花乡，准备接妻子淑珍（卢稼影饰）出境。敌特在岸边偷船被渔民阿亮（刘秀珍饰）察觉，幸亏阿炳及时赶到救了阿亮父女。蛇头疔眼见事情败露，趁机逃回台湾。1962年，国民党叫嚣反攻大陆，蛇头疔带小股匪特窜犯莲花乡，正巧碰上阿炳的妻子和儿子牛仔（易小豆饰），他把其娘俩扣作人质......王SIR（任达华）、雪玲（郑裕玲）、龙哥（梁家仁）、阿友（张学友）、达叔（吴孟达）、阿丹（甄子丹）都是反毒组的警察，他们之间关系很好像兄弟一般，在一次行动中他们并肩作战，一举摧毁了一个毒品窝点，可遗憾的是让毒犯头子跑掉了。正当他们庆祝胜利的时候，毒犯头子找到了他们并且杀死了龙哥。为了给龙哥报仇，找到毒犯头子，大家采取了各种手段，终于找到了毒犯头子，并击毙了他。在一次意外中，阿友拍到了达叔和毒犯交易的过程，他便告诉阿丹和王SIR，王SIR知道后为了保全自己，便杀了阿丹灭口，又栽赃阿友，使他被停职，然而这一举动引起阿友的怀疑。一天，阿友的女朋友阿美（温碧霞）在家发现了这盘录像带，并知道了王SIR与达叔也是同伙，但为了救阿友她还是把录像带交给了王SIR，从而导致了杀身之祸。这时阿友与雪玲终于明白了一切，于是……比利·塔吉特是一名备受尊敬的纽约警察。然而在一次追捕杀人犯人中致后者死亡，最终审判结果被私下篡改，犯人被定为自卫，而被市民称为“英雄”的塔吉特却被迫离开警局。7年后，塔吉特以一名私家侦探的身份重新出现，然而市场并不景气，濒临破产之际，市长霍斯泰特勒找到他，让他帮忙查出妻子凯瑟琳的情夫。然而事成之后，塔吉特却渐渐发现事件并非表面上那么简单，在此背后隐藏的政权利益、金钱交易和肉体买卖仿佛黑幕般笼罩着纽约这座破碎之城，牵扯其中的甚至还有7年前自己那桩冤案……