莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……故事发生在70年代的笼罩在铁幕下的爱沙尼亚。三个中二青年做着倒卖西方物资的生意，日子过得也算滋润。在一个偶然的变故下，他们的生意即将被政府查处。本就对西方世界充满幻想和好奇的三人，干脆决定穿过铁幕偷渡到瑞典。万万没想到，三人还没来得及亲吻资本主义的土地，就遭到了现实的连续暴击……小学三年级学生渦原琴可（芦田爱菜饰）是一个脾气有些怪怪的女孩子，她喜欢收集各种各样感觉很炫很酷的字眼，日常里喜欢模仿身边那些有特点的人，比如说话结巴的邻居小孩小破（伊藤秀优饰）、长了麦粒肿的同学香田惠美（草野瑞希饰）、心律不齐韩裔日本人小朴（古谷圣太饰）。当然她无心伤害他人，可是一味的模仿难免会引起别人的反感。八口之家的涡原一家经常团团围坐在红色的圆桌前吃饭，小琴可不喜欢看起来其乐融融的晚宴，也对妈妈即将生小宝宝的消息无动于衷。她活在自己的小世界里，用古灵精怪的小脑瓜感受着大阪这座城市弥漫着的温暖的气息……邻居女孩小曼一次无意中识穿了倩和情人的亲密行为，因而对一直蒙在鼓里的汤深表同情，二人交往渐多。倩红杏出墙之举终于东窗事发，被汤从蛛丝马迹中发现了奸情。又妒又怒的汤并没有把事情拆穿。而是暗中策划一场借刀杀人之计……无辜的小曼也被牵连其中…石惊天是一位擅长办理离婚案的风流律师，喜欢与有夫之妇鬼混。老友黄律师之婚礼，令石突然萌置家之念。遂托物色对象，欲将朱带金改造成他理想的太太。一天，石的堂弟石头从外地回来，诉说未婚妻移情别恋，石大骂石头有辱家风，于是授计助其追女仔。原来石头想要追求的正是朱。石知道后，马上带朱到西班牙渡假，奈何石头苦苦追踪而至……亚瑟（特伦斯·斯坦普TerenceStamp饰）的妻子玛丽昂（瓦妮莎·雷德格瑞夫VanessaRedgrave饰）虽然身患绝症，却一直坚持参加小镇上的老年合唱团。这个由年轻音乐教师伊丽莎白（杰玛·阿特登GemmaArterton饰）在工作之余组织起来的合唱团不仅是镇上老年人们消磨时光的好去处，更为他们结交新朋友提供了机会。可是固执的亚瑟并不支持也不理解玛丽昂唱歌，他只希望爱妻可以安心在家养病。但亚瑟终归执拗不过玛丽昂，即使在生命最后的时光里，玛丽昂也如愿参加了合唱比赛。小镇的老年合唱团通过了比赛的初赛，玛丽昂在赛后安详去世。虽然伊丽莎白和其他老人都想帮助亚瑟走出悲伤，但倔强的亚瑟不仅将他们拒之千里之外，甚至对亲生儿子詹姆斯（克里斯托弗·埃克莱斯顿ChristopherEccleston饰）都恶言相加。亚瑟本打算将自己永久关闭在失去爱妻的悲痛之中，但几次与伊丽莎白意外的对话让他慢慢理解了玛丽昂生前对合唱团热爱的原因，也开始反思自己与儿子之间的关系。渐渐的，亚瑟好像敞开了心扉。他决心为了去世的玛丽昂开始迎接新生活。