讲述了5名性感卧底女警利用机智和看家本领摧毁一个国际犯罪集团的故事。司徒明浩（任泉饰）和赵勇（乔任梁饰）是在同一间杂志社工作的同事兼好友，两人相识多年，彼此之间的友谊十分坚固。最近，他们将杂志的焦点聚集到了一宗人体器官倒卖案件之上，在调查取证的过程中，赵勇意外失踪，之后等待着司徒浩明的，则是赵勇的死讯。\n　　让司徒明浩没有想到的是，赵勇的死并不是终点，悲剧发生后没多久，杂志社的职员们便开始接陆续收到赵勇发来的死亡邮件。更可怕的是，那些接收到邮件的人们，果真接二连三的死去。死亡的阴影笼罩着整个杂志社，人心惶惶之中，每个人都在暗暗猜测，谁是恐怖杀手的下一个目标，而那名杀手，又究竟是谁。在这个故事里，濑户内海并非地名，而是大阪某男子高中二年级两个男生的名字。濑户小吉身形瘦弱高挑，他曾是足球部的一员，但因和前辈关系不睦而退出社团。内海想文质彬彬，沉默寡言，却也并非只知道读书的书呆子。不知为何，这两个看起来完全没有交集的“回家部”成了朋友。每当下午放学后，他们便相约来到河边坐下。在内海去补习班前的这段时间里，两个人便海阔天空地闲聊起来。他们的话题无所不包，却又无聊空洞。当那个妖精一般的女孩樫村一期出现时，不经意间在木讷的大男孩心间激起波澜……一群个性古怪的退休老人住在一个小公寓里。某一天他们突然被告知，公寓被卖掉了，他们必须学着开始过新的生活。影片的背景设在七十年代的美国纽约，主角是一对有着“血缘关系”的亲兄弟，克里夫·欧文扮演的帮派成员克里斯，与比利·克鲁德普饰演的警察弗兰克。电影开始时，克里斯刚刚出狱，弗兰克将他接回家中，给他找工作，帮他联系前妻和孩子，而当克里斯渐渐重回帮派的旧路，兄弟之间的矛盾也不可避免地爆发。立场对立，生活迥然不同的两兄弟，命运却依旧被血缘紧紧联系在一起。锦衣卫百户申屠培来到白山县，路上杀死了天鼠后，有得知丁白未死。县衙师爷拿来通缉令，悬赏丁白的父亲，兄弟俩带着丁白想出门躲避，却遇见了申屠培。双方在房山大打出手，丁白受伤，兄弟二人误打误撞击杀了申屠培，这时才发现丁白一直是女扮男装。兄弟二人带着丁白投靠铁叔，在这里，丁白遇见了接头人，是县衙的捕快天宝。秘密一层层揭开，双方人马最终汇聚在了县衙。隐藏多年的秘密终于浮出水面，原来何氏兄弟的父亲原是东林党忠诚，被奸人所害，托孤于铁叔。幕后黑手也最终露面，这一场局中局也终于迎来最后的谢幕。