Algiers,afewyearsafterthecivilwar.AmalandSamirhavedecidedtocelebratetheirtwentiethweddinganniversaryinarestaurant.Whileontheirway,theirsharetheirviewsonAlgeria:AmaltalksaboutlostillusionsandSamiraboutthenecessitytocopewiththem.Atthesametime,theirsonFahimandhisfriendsFerielandRedaarewanderingaboutinahostileAlgiersabouttostealtheiryouth.梵尚，四十岁，即将第一次成为父亲。一天，他受邀到伊丽莎白和彼得（即他的姐姐和姐夫）家里用晚餐，在那里他遇到儿时的朋友克劳德。梵尚年轻的妻子安娜经常爱迟到，因此在等她的过程中，大家很开心地聊起了他未来作为父亲的生活。但是当被问到是否已经为即将出生的孩子想好名字时，梵尚的回答令全家陷入一片混乱。抗日战争时期，海门的一个小镇上。自从几年前日本人从东边的海边上了岸，江海平原便落入了铁蹄之下。镖师林百顺一家因躲避鬼子杀戮而逃到了通州的濠河边上安家落户，他们与李铜匠的渔船毗邻，在白色恐怖下战战兢兢地苦熬着。濠河是一条远近闻名的千年护城河，河两岸商贾云集，店铺林立，是日本人掠夺华东物资的重镇。人们战战兢兢地过着日子。而濠河边上的女人们就更加苦不堪言了。天龙与月如从小结下亲事，天龙出国留学多年，月如日盼夜盼，终于等到他回来。为了见天龙，月如穿上了从不穿的高跟鞋，却得知天龙去了妓院鬼混。天龙和妓院的头牌露露喝酒到深夜，因醉的厉害在自己的车上睡着了，醒来时却被警察发现露露死在自己车上，被抓起来。月如相信天龙不会杀人，于是找到刘督军把天龙保释出来，并答应刘督军在两天内找到真凶，不然就和天龙一起服罪......年轻有为的里奥•维德勒斯（GaelGarcíaBernal饰）是美国一家游戏网站的创始人，妻子艾伦（MichelleWilliams饰）则是某家医院的外科医生。夫妻俩终日忙碌，奔波不停，只得把7岁的女儿杰姬（SophieNyweide饰）托付给菲佣格罗瑞娅（MarifeNecesito饰）照看。　　某天，里奥和合作伙伴飞往泰国洽谈业务，无休止的谈判令他疲劳不堪，于是他独自一人来到荒郊海滨，为这里的野性原始气息所吸引，流连忘返；丈夫的离开让艾伦倍感空虚，她尝试和女儿沟通相处，然而太久的疏离让母女的亲情不知不觉变淡，任凭她怎样努力却始终不得其法；格罗瑞娅为了让两个儿子读书而远赴异国他乡，她一面倾情照顾可爱的杰姬，一面又深深牵挂思母情深的儿子们。　　在这个繁华快节奏的世界里，每个人的心灵都无所寄托…帕特尔是一个45岁的古吉拉特店主，跟他的妻儿住在吉隆坡。虽然他爱自己的妻子，但有时也会被她过度虔诚的宗教信仰和天生爱控制的性格所困扰。同时，帕特尔对宝莱坞女星莎娜雅有着极大的迷恋，常常在私下看她主演的电影。帕特尔的儿子吉格爱上了邻居奈娜。吉格是个有抱负的音乐家，想娶奈娜为妻，但他母亲不同意，觉得奈娜“太现代”，她想要一个传统乖顺的儿媳。命运把莎娜雅从孟买带到吉隆坡，在那里她是情人节竞赛的“奖品”，竞赛的获胜者可以和她约会。对于帕特尔来说，这是他一生都在等待的梦想成真的机会。