本片根据美国女作家斯蒂芬妮·梅尔的畅销小说《暮光之城：破晓》改编，是该作的终结篇,由于篇幅过长被分为了上下两部。贝拉（克里斯汀·斯图尔特KristenStewart饰）与爱德华（罗伯特·帕丁森RobertPattinson饰）历经磨难终于踏进了婚姻殿堂。婚后爱德华和贝拉去艾思蜜岛上渡蜜月，度过了一段快乐的时光。不久贝拉发现怀孕，蜜月提前结束。狼族担心胎儿会对族人构成威胁决定除掉它。雅各布（泰勒·洛特纳TaylorLautner饰）为保护贝拉离开狼族，连夜警告库伦家。胎儿生长迅速令贝拉吃尽苦头。爱德华不忍看她受苦希望她放弃孩子，但贝拉却坚持要生下。分娩当晚，贝拉大量失血，在她命悬一线之际，爱德华将装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏。另一边王族也注意到了这个新生儿，一场撼动吸血鬼、狼人和人类世界的对决正悄悄来袭......山羊遇到老虎，一时无处藏身，只好躲入老虎洞里。山羊眼看老虎向洞里走来，急中生智，把洞里的剩骨头往老虎面前扔去。老虎很惊奇，心想，谁在洞里吃这么多肉？山羊见老虎犹豫不前，又故意把骨头咬得格格响，老虎真有些害怕了。山羊抓住时机，壮着胆，叼了一根骨头冲出洞来，对老虎说：“我是山大王，专门吃老虎的。”说着用两只角往岩石上一撞，发出闪闪火星。因一起汽车盗窃案而在狱中度过了6个年头的鲁迪·邓肯(本·艾佛历克)和他的狱中同伴尼克终于将被假释了。在听过尼克讲的无数与一个叫做阿什莉的从未谋面的女子书信往来的故事之后，鲁迪期待着回到他日夜思念的家，并在温暖的家中喝一杯热腾腾的咖啡。当尼克在一次监狱骚乱中被杀死后，鲁迪决定出狱后以尼克的身份与这个陌生的女子会面。由于尼克在印度赌场工作的经历，鲁迪发现自己落入了阿什莉的兄弟加布里埃尔(加里·辛尼斯)的手掌，被迫参与一个加布里埃尔一伙已经与尼克事先谋划好的赌场抢劫案之中。郑律成出生在韩国，小时候口吃，但他对声音的反映表现出了平常人少有的敏感。他经常跑到“安博士”跟前听他拉小提琴。安博士发现了郑律成的音乐天分，说服了郑律成的父母，让郑律成学习音乐。在一家乐器店里，郑父给律成买了一把小提琴，有两个日本人也相中了这把小提琴，他们因为没买到就动了抢的念头。最后小提琴谁也没得到，而被抢断了。无理的日本人将郑父关进了监狱，还把律成的二姐银珠、二哥家成打死，一个和睦的家庭顷刻瓦解……全国劳模张根生在造船厂寻找一名“小孩”的同时，发生多次有趣的誤会，通过这故事反映了我国造船工业大跃进的事迹。培伦对宋早有心意，看到星雨与小瑜接近便醋意大发，遂劝母亲相助想让星雨失去花圃的工作。所幸蔡父不同意，培伦一时无可奈何。正当星雨和小瑜的感情日增之际，因为培伦资助了小瑜父亲一笔急需贷款，而引起星雨的误会，与小瑜发生争执，星雨愤然辞职，小瑜痛苦异常。蔡祖森认为是培伦逼走了星雨，大发雷霆，不幸中风住院。星雨得知实情后，心怀愧疚，终于在自己老师的劝说下，回到了花圃并找到小瑜，请求原谅自己的一时冲动，在小瑜一番冷嘲热讽的故意报复后，两人重归于好。培伦见星雨和小瑜更加亲密，于是逼宋父还债。宋父东借西凑如数奉还，培伦颓废异常。一位对他倾慕已久的女职员何喜秋百般安慰，并鼓励他向父亲认错。蔡父起初不接受儿子的悔意，经星雨从中斡旋，才使风波平息。适值星雨培育的新品种发出蓓蕾，众人欢喜。星雨与小瑜的感情结成”爱的蓓蕾”，培伦与喜秋的爱也开始抽枝发芽。