本片以主人公大卫·布莱恩架车游历美国得克萨斯州过程中所见所闻为主线，透过一个个具有鲜明个性的小人物及发生在他们身上的故事，展示了当地人对于生活和爱情的独特理解。该片值得称道的是将歌舞与写实完美结合，大量旋律优美的乡村民谣、歌曲成为片中最耀眼的亮点，也是导演大卫·布莱恩对电影艺术的创新之举，是一次成功的探索。张悦（蔡卓妍饰）和蒋薇（洛施饰）是相识多年的好友，两人之间感情十分要好。蒋薇即将和蔡乐（高骏饰）踏入婚姻的殿堂，一场意外让张悦结识了蔡乐的伴郎陈启（杜汶泽饰），小小的误会让他们看彼此都觉着不顺眼，日常生活之中的小打小闹让两人的关系在不知不觉之间越来越近。蒋薇不知收敛的大小姐脾气让蔡乐十分头痛，但深爱未婚妻的他选择了隐忍，然而，一个男人的忍耐是有限度的，终于，当蒋薇将矛头指向准婆婆之时，蔡乐爆发选择了离开。得知这一消息，张悦和陈启都惊觉要珍惜眼前人，两人决定正视一直被蒙在鼓里的感情，可是，就在这个节骨眼上，张悦的前男友何君（唐国忠饰）突然出现，他不仅对张悦展开了猛烈的爱情攻势，还未她提供了一个绝好的工作机会。初中三年一直在一起的四个人，进入高中之后彼此之间都有了距离。影片讲述了初三那年同学间的打打闹闹、师生间的友爱冲突、教室里的一本正经、体操场上的朝气蓬勃，勾勒出初中回忆的画面。故事发生在上一集叶戈尔（德米特里·马丁诺夫DmitryMartynov饰）归入黑暗阵营几年之后，安东(康斯坦丁·哈宾斯基KonstantinKhabenskiy饰）与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时，叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年，并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡，打破了光明与黑暗之间的微妙平衡，安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手，光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此，安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔，来挽回这摇摇欲坠的世界……消防员彭建兴（李南星饰）因一时疏忽而导致一名杂工被烧死，从此性格变得沉郁。建兴曾想去自首，可是爱慕虚荣的妻子离他而去，留下儿子让他照顾，建兴只好打消念头，并借工作来麻醉自己。而好友兼同僚汉强（曹国辉饰）对建兴的疯狂工作态度感到担忧，却无法开解建兴。火患调查官依婷（洪昭容饰）在一次调查酒廊失火原因，发现起火原因与建有关，汉强这时才发觉建兴隐瞒案件的真相。戏班女工小珍在好奇心驱使下，无意之中将压衣箱的喜神翻转过来，结果被老妈子及时发现，扇了小珍一巴掌，并告诫她喜神不是玩具，不能随意翻转。谁知这次意外还是惹来一场大祸！首先，小珍被杀，而当地谭司令官垂涎花旦花玉容美色，花与师兄白玉楼相好，班主与戏班中人被谭司令官收买，合谋杀死白玉楼，更诬陷白是奸杀小珍之凶手。白玉楼鬼魂为报冤仇而将戏班中人陆续杀死，谭司令官寿辰之日欲向花玉容逼婚，白之鬼魂出现，与新加入之武生萧元庆联手尽歼奸徒！